順豐控股擬發(fā)行58億元可轉(zhuǎn)債 11月15日申購

11月14日消息，順豐控股發(fā)布公告稱，其公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān) 許可[2019]1903號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“順豐轉(zhuǎn)債”，債券代碼為 “128080”。

根據(jù)公告，順豐控股本次擬發(fā)行58億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為100元人民幣，共計(jì)58,000,000張，按面值發(fā)行。期限六年，票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.2%、第六年2.0%。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為40.41元/股。

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2019年11月18日(T日)，網(wǎng)下申購日為2019年11月15日(T-1日)。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本4,414,585,265股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購57,998,821張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額58,000,000張的99.9980%。