阿里港股上市擬支付3220萬(wàn)美元承銷費(fèi) 將籌集129億美元資金

已經(jīng)在美國(guó)紐約證券交易所上市的中國(guó)阿里巴巴集團(tuán)，正在實(shí)施多地上市計(jì)劃，即在中國(guó)香港聯(lián)合交易所上市。據(jù)外媒最新消息，根據(jù)阿里巴巴提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件，針對(duì)在港交所上市的承銷服務(wù)，阿里巴巴將向投資銀行支付3230萬(wàn)美元的承銷費(fèi)。阿里巴巴將通過(guò)此次上市籌集高達(dá)129億美元的資金。

據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，阿里巴巴此次在港交所上市，聘用中金公司和瑞士信貸公司作為主承銷商。

除了兩家主承銷商之外，其他投資銀行也參與了阿里巴巴新股票的承銷工作，它們包括美國(guó)花旗集團(tuán)、摩根大通銀行、摩根士丹利公司。匯豐銀行和中國(guó)工商銀行則作為此次上市交易的主要賬簿管理人。

提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的補(bǔ)充招股說(shuō)明書顯示，阿里巴巴將為在港股發(fā)行5億股股票支付2810萬(wàn)美元的投資銀行承銷費(fèi)費(fèi)。

如果發(fā)行額外7500萬(wàn)股的所謂超額配售股份，上述承銷費(fèi)將增加到3230萬(wàn)美元，銀行家們認(rèn)為增加新股發(fā)行量的情況會(huì)發(fā)生。

美國(guó)證券交易委員會(huì)的文件中沒(méi)有列出每一家投資銀行獲得的的具體承銷費(fèi)。但公認(rèn)的行業(yè)慣例是，主承銷商的報(bào)酬最高，其余參加承銷的投資銀行的費(fèi)用取決于出售的股票數(shù)量。

文件顯示，花旗集團(tuán)也承擔(dān)了賬簿管理的一些工作，因此被分配出售的股票比摩根大通和摩根士丹利公司多。

阿里巴巴創(chuàng)始人馬云旗下的云峰證券公司，此次也被列為阿里巴巴港股上市交易的參與者。

除了阿里巴巴支付的承銷費(fèi)之外，投資銀行還將受益于購(gòu)買二次增發(fā)股票的投資者支付的1%的經(jīng)紀(jì)費(fèi)。

阿里巴巴支付給投資銀行的金額遠(yuǎn)低于沙特阿拉伯石油公司(Aramco)打算為正在進(jìn)行的首次公開(kāi)募股支付的9000萬(wàn)美元承銷費(fèi)。

根據(jù)金融數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Dealogic的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，歷史上承銷費(fèi)最高的上市交易，是信用卡巨頭維薩2008年在紐約的首次公開(kāi)募股，該公司籌集了196億美元，并導(dǎo)致該公司向投資銀行們銀行支付了5.502億美元的承銷費(fèi)。

阿里巴巴的港股股票定于下周二開(kāi)始交易。

值得一提的是，早前，阿里巴巴集團(tuán)在首次上市時(shí)選擇了港交所，但是港交所的上市規(guī)則并不支持阿里巴巴所采用的雙重股權(quán)架構(gòu)（港交所采用的是同股同權(quán)機(jī)制），這導(dǎo)致阿里巴巴在美國(guó)選擇上市。

面對(duì)更多中國(guó)內(nèi)地科技公司放棄港交所在美國(guó)上市，港交所進(jìn)行了規(guī)則改革，支持多重股權(quán)架構(gòu)，這使得阿里巴巴集團(tuán)在港股上市成為可能。

之前，智能手機(jī)和家用電器制造商小米在港交所上市，成為港股首家采用雙重股權(quán)架構(gòu)的公司。（騰訊科技審校/承曦）