11月21日消息，據(jù)香港文匯報（記者馬翠媚）科網(wǎng)龍頭阿里巴巴（9988）公開發(fā)售昨日截飛，消息指錄得超額認(rèn)購逾40倍。由于認(rèn)購反應(yīng)非常熱烈，料將全數(shù)行使超額配售選擇權(quán)，散戶在新股總量認(rèn)購占比由2.5%提高至10%，令集資額增至最多129億美元（折合約1,012億元），而單計公開發(fā)售亦凍資逾960億元，勢一箭雙雕，膺今年新股凍資王及新股集資王，并為2010年以來本港最大的IPO。阿里將于11月26日掛牌，股輪同步上市。
阿里巴巴昨公布，國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價為每股176港元，較前日美股收市價折讓約2.8%，較招股價上限188元低6.4%；若按集團(tuán)于紐交所上市的每一份美國存托股代表8股股份的比率，發(fā)售價約合每份美國存托股180美元。
阿里通過是次全球發(fā)售募集資金總額，并在扣除承銷費(fèi)及發(fā)售費(fèi)用前預(yù)計可籌880億港元。另外，集團(tuán)向國際包銷商授出可自2019年11月20日起的30日內(nèi)行使的超額配股權(quán)，可要求集團(tuán)按發(fā)售價額外發(fā)行最多合計7,500萬股股份。
若以每股176元計算，阿里發(fā)售5億股，集資額880億元；若計及7,500萬股超額配股權(quán)全部行使，集資凈額將增至約1,012億元，勢成為本年度新股集資王。
公司表示，擬將全球發(fā)售募集資金用于實(shí)施其戰(zhàn)略，包括驅(qū)動用戶增長及參與度提升，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級及持續(xù)創(chuàng)新和投資長遠(yuǎn)未來。
大戶與散戶同價
因應(yīng)阿里港、美股份可置換，原本傳出擬為機(jī)構(gòu)投資者提供約2%至5%折扣，而有報道引述消息人士指，目前入飛的機(jī)構(gòu)投資者大多非常優(yōu)質(zhì)，對集團(tuán)股份持長線投資的看法，而且有別于其他后續(xù)發(fā)行交易，阿里股價在本港招股期間未見受壓，美股股價期內(nèi)甚至由182美元升至約185美元，反映需求強(qiáng)勁。而是次最終散戶與機(jī)構(gòu)投資者同價。
正榮金融業(yè)務(wù)部副總裁郭家耀表示，是次阿里定價為散戶與機(jī)構(gòu)投資者提供約2.8%折讓屬意料之內(nèi)，料暗盤交易、以至首日掛牌將收窄港股及美股之間差價，但預(yù)期不會有太大升幅，雖然阿里上市初期表現(xiàn)或相當(dāng)「難估」，不過仍看好集團(tuán)發(fā)展前景，加上近期「雙11」銷售表現(xiàn)亦不俗，若日后獲納入其他指數(shù)成份股或更見有利，建議投資者可作長線投資。
下周二掛牌股輪齊發(fā)
阿里將于下周二掛牌，港交所將向投資者提供多項產(chǎn)品選擇，包括上市當(dāng)日推出阿里期貨及期權(quán)、與阿里相關(guān)的衍生權(quán)證同日掛牌、以及同日納入認(rèn)可賣空指定證券名單。
港交所已批準(zhǔn)發(fā)行商推出阿里相關(guān)窩輪，并可與正股同日上市，而根據(jù)港交所資料，目前有5間發(fā)行商合共將發(fā)行17只認(rèn)購證，行使價介乎162元至238.88元，而在5間發(fā)行商之中，麥格理及法興各發(fā)行4只認(rèn)購證，至于東亞、海通及瑞通各發(fā)行3只認(rèn)購證。
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