阿里巴巴香港IPO面向散戶部分獲得40倍超額認(rèn)購(gòu)

據(jù)港媒報(bào)道，阿里巴巴（09988）成為港股史上集資額第三大新股。阿里昨天公布，以每股176元定價(jià)，較周二（19日）阿里ADS（美國(guó)存託股票）收市價(jià)折讓2.8%，集資880億元；在悉數(shù)行使超額配售權(quán)后，總集資額將達(dá)1012億元。據(jù)悉，阿里公開(kāi)發(fā)售錄得逾40倍超購(gòu)，凍資約963億元，問(wèn)鼎今年新股凍資王。

集資1012億 史上第三重磅

此外，港交所（00388）將推出阿里期貨及期權(quán)，并批準(zhǔn)發(fā)行商推出相關(guān)窩輪，與正股同于下周二掛牌，上市當(dāng)日即納入認(rèn)可賣空指定證券名單。

阿里原定發(fā)行5億股，其中公開(kāi)發(fā)售佔(zhàn)2.5%，國(guó)際配售佔(zhàn)97.5%，并設(shè)7500萬(wàn)股超額配售權(quán)，由瑞信及中金擔(dān)任聯(lián)席保薦人。由于公開(kāi)發(fā)售超購(gòu)逾40倍，將啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，令公開(kāi)發(fā)售股份佔(zhàn)比由2.5%增加至10%。據(jù)了解，國(guó)際配售部分獲得主權(quán)基金及長(zhǎng)倉(cāng)基金等支持，亦錄數(shù)倍超購(gòu)。

阿里表示，今次定價(jià)176元，是綜合了ADS在周二收市價(jià)等因素釐定，相當(dāng)于每份阿里ADS約180美元，較周二收市價(jià)185.25美元折讓約2.8%，較公開(kāi)發(fā)售價(jià)上限188元?jiǎng)t低6.38%。路透報(bào)道，阿里已悉數(shù)行使超額配售權(quán)，集資額增至1012億元，成為港股史上集資額第三大新股，僅次于2010年集資1590億元的友邦（01299），以及2006年集資1249.5億元的工行（01398），是9年來(lái)本港最大型IPO。阿里ADS收?qǐng)?bào)182.35美元，跌1.57%。

較ADS折讓2.8% 反應(yīng)勝預(yù)期

輝立證券企業(yè)融資經(jīng)理陳英杰表示，最終定價(jià)較阿里ADS有2.8%折讓，亦低于公開(kāi)發(fā)售價(jià)上限188元，加上公開(kāi)發(fā)售反應(yīng)熱烈，超購(gòu)遠(yuǎn)勝他預(yù)期的約10倍，算是意外驚喜；阿里下周二掛牌前，阿里ADS仍然有潛在下跌風(fēng)險(xiǎn)，掛牌當(dāng)日有可能出現(xiàn)跟跌。不過(guò)，該行客戶大部分表明會(huì)長(zhǎng)揸，相信影響不大。

有基金經(jīng)理笑言，本身認(rèn)購(gòu)阿里不多，長(zhǎng)遠(yuǎn)亦看好內(nèi)地電商發(fā)展，盡管有折扣也僅屬錦上添花，他反而最關(guān)注阿里最終能否獲納入恒指成分股及「港股通」。

恒指公司最快今年底才會(huì)公布恒指納入同股不同權(quán)（W股）股份的咨詢文件，并一并處理第二上市的W股納入相關(guān)指數(shù)；至于阿里能否快速晉身恒生綜合指數(shù)，則由于阿里是首只第二上市的W股，恒指公司正研究使用合適方法去厘定阿里的「市值」，屆時(shí)方知是否符合要求。

港交所日前指出，現(xiàn)時(shí)第二上市的不同投票權(quán)架構(gòu)公司，暫不納入「港股通」股票范圍，意味阿里短期內(nèi)與北水無(wú)緣。