據(jù)港媒報道，阿里巴巴（09988）成為港股史上集資額第三大新股。阿里昨天公布，以每股176元定價，較周二（19日）阿里ADS（美國存託股票）收市價折讓2.8%，集資880億元；在悉數(shù)行使超額配售權(quán)后，總集資額將達1012億元。據(jù)悉，阿里公開發(fā)售錄得逾40倍超購，凍資約963億元，問鼎今年新股凍資王。
集資1012億 史上第三重磅
此外，港交所（00388）將推出阿里期貨及期權(quán)，并批準(zhǔn)發(fā)行商推出相關(guān)窩輪，與正股同于下周二掛牌，上市當(dāng)日即納入認(rèn)可賣空指定證券名單。
阿里原定發(fā)行5億股，其中公開發(fā)售佔2.5%，國際配售佔97.5%，并設(shè)7500萬股超額配售權(quán)，由瑞信及中金擔(dān)任聯(lián)席保薦人。由于公開發(fā)售超購逾40倍，將啟動回?fù)軝C制，令公開發(fā)售股份佔比由2.5%增加至10%。據(jù)了解，國際配售部分獲得主權(quán)基金及長倉基金等支持，亦錄數(shù)倍超購。
阿里表示，今次定價176元，是綜合了ADS在周二收市價等因素釐定，相當(dāng)于每份阿里ADS約180美元，較周二收市價185.25美元折讓約2.8%，較公開發(fā)售價上限188元則低6.38%。路透報道，阿里已悉數(shù)行使超額配售權(quán)，集資額增至1012億元，成為港股史上集資額第三大新股，僅次于2010年集資1590億元的友邦（01299），以及2006年集資1249.5億元的工行（01398），是9年來本港最大型IPO。阿里ADS收報182.35美元，跌1.57%。
較ADS折讓2.8% 反應(yīng)勝預(yù)期
輝立證券企業(yè)融資經(jīng)理陳英杰表示，最終定價較阿里ADS有2.8%折讓，亦低于公開發(fā)售價上限188元，加上公開發(fā)售反應(yīng)熱烈，超購遠(yuǎn)勝他預(yù)期的約10倍，算是意外驚喜；阿里下周二掛牌前，阿里ADS仍然有潛在下跌風(fēng)險，掛牌當(dāng)日有可能出現(xiàn)跟跌。不過，該行客戶大部分表明會長揸，相信影響不大。
有基金經(jīng)理笑言，本身認(rèn)購阿里不多，長遠(yuǎn)亦看好內(nèi)地電商發(fā)展，盡管有折扣也僅屬錦上添花，他反而最關(guān)注阿里最終能否獲納入恒指成分股及「港股通」。
恒指公司最快今年底才會公布恒指納入同股不同權(quán)（W股）股份的咨詢文件，并一并處理第二上市的W股納入相關(guān)指數(shù)；至于阿里能否快速晉身恒生綜合指數(shù)，則由于阿里是首只第二上市的W股，恒指公司正研究使用合適方法去厘定阿里的「市值」，屆時方知是否符合要求。
港交所日前指出，現(xiàn)時第二上市的不同投票權(quán)架構(gòu)公司，暫不納入「港股通」股票范圍，意味阿里短期內(nèi)與北水無緣。
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