傳花旗瑞信退出優(yōu)客工場(chǎng)美國IPO承銷商 因估值分歧
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北京時(shí)間13日消息,路透社援引知情人士稱,花旗集團(tuán)與瑞士信貸已退出了中國最大聯(lián)合辦公社區(qū)運(yùn)營商優(yōu)客工場(chǎng)的美國IPO承銷商行列,因?yàn)閷?duì)其期望的估值感到不滿。
優(yōu)客工場(chǎng)周三向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交備案文件,計(jì)劃在紐約證券交易所發(fā)售價(jià)值1億美元的美國存托股票(ADS)。
據(jù)兩位消息人士稱,優(yōu)客工場(chǎng)周三提交的文件中提到了花旗和瑞信的名字,但這兩家銀行在過去幾天已經(jīng)退出,因?yàn)樗麄儫o法與優(yōu)客工場(chǎng)就可以實(shí)現(xiàn)的估值達(dá)成一致。這些消息人士要求不具名,因?yàn)檫@些信息尚未公開。
其中一位消息人士稱:“在該公司希望達(dá)到的目標(biāo)和市場(chǎng)現(xiàn)在所處的位置之間存在著很大的差距,并補(bǔ)充稱,一些投資者也施加了壓力,要求更高的估值,他們參與了優(yōu)客工場(chǎng)的最近幾輪私人融資。
目前尚不清楚優(yōu)客工場(chǎng)尋求的估值和花旗及瑞信認(rèn)為可能達(dá)到的估值之間存在多大差距。
另一位消息人士稱,這兩家銀行還對(duì)優(yōu)客工場(chǎng)完成首次公開募股(IPO)的快速時(shí)間表表示擔(dān)憂。該消息人士補(bǔ)充稱,該公司希望最早明年1月初上市。
優(yōu)客工場(chǎng)在去年11月的一輪融資中籌集了2億美元,此輪融資對(duì)該公司的估值為26億美元。
最近幾個(gè)月,瑞信還退出了中國無人機(jī)制造商億航與中國加密貨幣挖礦設(shè)備制造商嘉楠耘智的美國IPO承銷商行列。