12月20日,當代明誠(600136)對外稱,公司向當代集團、李建光、喻凌霄及李紅欣非公開發(fā)行共計 97,436,437股股份募集資金 826,260,985.76 元,用于對子公司當代明誠(香港)有限公司(以下簡稱“明誠香港”)增資以收購新英開曼股權。
截止2018年8月31日,公司以自籌資金先行支付收購新英開曼股權的交易對價。
扣除發(fā)行費用 2,650萬元后,公司收到募集資金 799,760,985.76 元,另外,扣除與本次發(fā)行直接相關的其他費用共計7,868,436.44元后,實際募集資金凈額為791,892,549.32元。其中,新增注冊資本(股本)97,436,437.00 元,增加資本公積(股本溢價)694,456,112.32 元。
本次發(fā)行后,當代集團及其一致行動人持有上市公司 182,821,385 股,持股比例為 31.27%,當代集團實際控制人艾路明先生仍為上市公司實際控制人。
另外,公司也強調,本次非公開發(fā)行完成后,公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將有所增加,公司資產(chǎn)負債率將有所下降,有利于增強公司的資本實力,優(yōu)化公司的財務狀況,有利于增強公司資產(chǎn)結構的穩(wěn)定性和抗風險能力。