聞泰科技募資65億元:43.37億元用于收購安世半導(dǎo)體
作為全球頭號(hào)手機(jī)ODM廠商,為華為、小米等多家品牌設(shè)計(jì)手機(jī)的聞泰科技今天發(fā)布公告,宣布已經(jīng)成功募資約65億元。
聞泰科技在公告中稱,經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),聞泰科技股份有限公司非公開發(fā)行A股股票83366733股,募集資金總額為人民幣6496769502.69元,對(duì)應(yīng)定增價(jià)格為77.93元/股。
上述募集資金已于2019年12月16日全部到位,主要用途有兩方面,一是支付收購安世半導(dǎo)體尾款43.37億元,二是償還借款、補(bǔ)流,支付中介費(fèi)用和稅費(fèi)21.60億元。
尤為值得注意的是,聞泰此前的募資方案中,金額上限為70億元,發(fā)行股份數(shù)量不超過1.27億股,對(duì)應(yīng)底價(jià)55元/股,而當(dāng)時(shí)聞泰的股價(jià)還不到30元,一度被外接認(rèn)為不可能完成如此規(guī)模的募資。
最終,聞泰以高價(jià)完成了超過90%的募資計(jì)劃,被視為A股奇跡。
2018年4月,聞泰宣布收購安世半導(dǎo)體(Nexperia)的七成股份,成交價(jià)格114.35億元,溢價(jià)多達(dá)63%,并于今年6月獲得批準(zhǔn),是國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)最大的并購案。
安世半導(dǎo)體本是荷蘭半導(dǎo)體巨頭恩智浦(NXP)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品事業(yè)部,是全球最大的IDM標(biāo)準(zhǔn)器件半導(dǎo)體供應(yīng)商,2017年2月被中國財(cái)團(tuán)以27.5億美元收購,是國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)最大的海外并購案之一。