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[導(dǎo)讀]據(jù)外媒最新消息,在蘋果、AMD等公司的帶動之下,全球科技股即將以金融危機以來表現(xiàn)最好的年份(也是過去十年中最好的年份)結(jié)束2010年代。 據(jù)國外媒體報道,隨著12月份的逐漸結(jié)束,由70個成員組成的標(biāo)普

據(jù)外媒最新消息,在蘋果、AMD等公司的帶動之下,全球科技股即將以金融危機以來表現(xiàn)最好的年份(也是過去十年中最好的年份)結(jié)束2010年代。

據(jù)國外媒體報道,隨著12月份的逐漸結(jié)束,由70個成員組成的標(biāo)普500信息技術(shù)指數(shù)在2019年上漲了48%,標(biāo)志著該成份股集團自2009年上漲60%之后表現(xiàn)最好的一年。

今年和十年前的不同之處在于,科技股指數(shù)在2008年下跌了44%,創(chuàng)造了買入機會,為后來的絕地反彈創(chuàng)造了條件。這一次,科技股在2018年僅下跌1.6%,隨后在2019年回升至新的高點,這表明最新的飆升是由科技公司企業(yè)財務(wù)狀況的改善和對整體經(jīng)濟的樂觀支撐的。

今年領(lǐng)先的是一群半導(dǎo)體制造商和芯片設(shè)備公司,還有蘋果。

請記住,上述標(biāo)普信息技術(shù)指數(shù)不包括互聯(lián)網(wǎng)公司,超級市值的FANG(Facebook、亞馬遜、奈飛、谷歌)股票屬于不同的成份股集團。

據(jù)悉,在FANG四巨頭股票中,只有Facebook的表現(xiàn)優(yōu)于科技股指數(shù),而其他股票的漲幅至少差18個百分點。

“FANG的交易今年沒有成功,”美國長弓資產(chǎn)管理公司的首席執(zhí)行官杰克·多拉爾希德說,該公司監(jiān)管著1.1億美元的資產(chǎn),并增持科技股?!捌渌萍脊臼只钴S,其中很大一部分是消費者對越來越多移動技術(shù)的渴望?!?/p>

截至周四收盤時,芯片制造商AMD公司標(biāo)普500科技指數(shù)成份股的最大贏家,今年累計上漲了153%,緊隨其后的是半導(dǎo)體設(shè)備制造商LAM研究公司,獲得了117%的漲幅。

同樣為芯片行業(yè)供貨的KLA公司股價上漲100%,為蘋果手機提供射頻技術(shù)零部件的Qorvo股價飆升94%。蘋果公司的過去十年漲幅排名第八,增長84%,但由于其流通盤規(guī)模,蘋果公司是該科技股指數(shù)增長的最大貢獻者。

隨著智能手機市場已經(jīng)飽和,人們一直擔(dān)心蘋果手機無法變得更好或更強大,但蘋果仍在繼續(xù)用新的功能和選擇來吸引消費者,據(jù)報道,蘋果正準備在2020年推出比現(xiàn)有機型更小、更大的機型,據(jù)稱三款旗艦機都將采用OLED屏幕,而且支持最新的5G通信網(wǎng)絡(luò)。

10月份,蘋果公司報告稱蘋果手機銷售收入下降了9%,這標(biāo)志著與前幾個季度相比跌幅有所改善,首席執(zhí)行官蒂姆·庫克對今年圣誕旺季的銷售表示樂觀。

除了用尖端的相機技術(shù)、更長的電池壽命和升級的揚聲器來支撐蘋果手機之外,蘋果還創(chuàng)造了另一個快速增長的業(yè)務(wù):由于蘋果手表和藍牙耳機的熱銷,蘋果公司可穿戴設(shè)備部門在最近一個季度的銷售額比一年前增長了50%。

與此同時,隨著全球貿(mào)易形勢出現(xiàn)了積極變化,蘋果公司有望避免美國對其核心產(chǎn)品征收進口關(guān)稅。

這一切都有利于像Qorvo這樣的蘋果供應(yīng)商,該公司依靠蘋果公司的訂單獲得了三分之一的收入。芯片制造商AMD為一些蘋果電腦和蘋果筆記本電腦專業(yè)人員提供圖形處理器。另外一家蘋果供應(yīng)商Skyworks公司今年上漲了82%,在科技指數(shù)中排名第九,其一半收入來自于向蘋果及其各種合同制造商銷售移動芯片。

為蘋果公司提供存儲芯片的美光科技公司在指數(shù)中排名第14,今年上漲了74%。

“這是一個蘋果世界,我們很幸運能生活在其中,”上述投資行業(yè)高管多拉爾希德說。

5G因素

在半導(dǎo)體制造設(shè)備市場,Lam和KLA公司正受益于行業(yè)趨勢變化(一部分來自于蘋果公司),這種趨勢已經(jīng)擴展到移動設(shè)備的更大范圍。隨著整個世界為5G高速網(wǎng)絡(luò)做準備,制造商正在開發(fā)更多互聯(lián)設(shè)備,這意味著他們需要更多微處理器。

為了滿足這一需求,英特爾、三星和臺積電等大型芯片制造商正在加大對頂級供應(yīng)商設(shè)備的投入。

Lam和KLA在2015年曾經(jīng)同意以106億美元的交易進行合并,但出于反壟斷的考慮,他們?nèi)∠撕喜⒂媱潯am現(xiàn)在正迎來自2003年以來股價漲幅最好的一年,KLA公司則實現(xiàn)了1999年以來最大的年度反彈。

KeyBanc資本市場公司分析師韋斯頓·特威格(Weston Twigg)在上個月發(fā)表的一份關(guān)于Lam的報告中寫道:“隨著計算機應(yīng)用的發(fā)展超越個人電腦、手機和平板電腦,我們可能會進入半導(dǎo)體行業(yè)十多年的擴張期?!彼ㄗh投資客戶購買Lam股票?!?G的推廣應(yīng)該能夠?qū)崿F(xiàn)更多的連接設(shè)備,推動邊緣計算設(shè)備的發(fā)展?!?/p>

除了消費電子產(chǎn)品之外,標(biāo)普500指數(shù)科技子集團還受益于正在進行的云計算發(fā)展浪潮。

受到云計算和365辦公應(yīng)用程序增長的刺激,微軟今年股票價格上漲了56%,推動公司市值達到1.2萬億美元,僅次于蘋果的1.29萬億美元。

Adobe和Autodesk這兩家近年來從傳統(tǒng)的軟件開發(fā)商過渡到云計算的公司,各自的股價上漲了43%以上,而上個月剛剛加入標(biāo)普500信息技術(shù)成份股集團的云計算IT服務(wù)提供商ServiceNow上漲了61%。

哪些表現(xiàn)不佳?

DXC科技公司是上述科技股集團中跌幅最大的公司,顯示了一些企業(yè)在適應(yīng)云計算浪潮所遭遇的難度。這家兩年前通過惠普的企業(yè)服務(wù)部門和“美國計算機科學(xué)公司”合并而成立的公司,今年下跌了30%,其中在八月份出現(xiàn)了令人吃驚的單日暴跌。

在報告季度盈利時,DXC披露了令人失望的銷售和盈利預(yù)測,這反映了該公司外包業(yè)務(wù)的惡化以及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)帶來的一些成本。

另外在標(biāo)普500科技股板塊的70家公司中,有7個今年將出現(xiàn)股價下跌。邁向2020年,這些公司將面臨華爾街改善經(jīng)營業(yè)績、提升股價的更大壓力。

金融數(shù)據(jù)公司FactSet的數(shù)據(jù)顯示,標(biāo)普500科技股指數(shù)成份股的市盈率為5倍,為2000年以來的最高水平。蘋果的市盈率處于歷史最高水平,另外,相對于過去幾年的平均水平,微軟的股價已經(jīng)處于比較“昂貴”(市盈率高)的水平。

鑒于國際貿(mào)易、全球經(jīng)濟增長和美國11月總統(tǒng)大選的不確定性,對于科技股的樂觀人士來說,科技股的上漲浪潮明年是否會遭遇一些阻力值得關(guān)注。(騰訊科技審校/承曦)

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