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[導讀]“待字閨中”——是2018年5G產業(yè)的關鍵詞。雖然時不時的總能聽到各種各樣的5G標準、政策、試驗、終端等進展,但實際上在5G商用牌照頒發(fā)之前,5G都是行業(yè)內的狂歡,距離落地還有一段距離。好消息是,5G

“待字閨中”——是2018年5G產業(yè)的關鍵詞。雖然時不時的總能聽到各種各樣的5G標準、政策、試驗、終端等進展,但實際上在5G商用牌照頒發(fā)之前,5G都是行業(yè)內的狂歡,距離落地還有一段距離。

好消息是,5G牌照有望在2019年上半年發(fā)放,可能是二季度。在5G的大幕拉開之前,將從標準與政策、試驗進展、運營商、芯片、終端與應用等角度盤點2018年5G進展,并對2019年5G產業(yè)時間表做出展望。

政策利好

12月19日至21日,中央經濟工作會議在北京舉行,在會議明確提出的2019年二十項重點工作中,“加快5G商用步伐”位列第三,實屬罕見。

同樣是在12月,報道,工信部宣布三大運營商正式獲得全國范圍5G中低頻段試驗頻率使用許可。

具體頻譜劃分如下:

中國電信獲得3400MHz-3500MHz共100MHz帶寬的5G試驗頻率資源;

中國移動獲得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz頻段的5G試驗頻率資源,其中2515-2575MHz、2635-2675MHz和4800-4900MHz頻段為新增頻段,2575-2635MHz頻段為重耕中國移動現有的TD-LTE(4G)頻段;

中國聯通獲得3500MHz-3600MHz共100MHz帶寬的5G試驗頻率資源。

僅從頻段上看,中國移動獲得了2.6GHz頻段的160MHz帶寬以及4.9GHz頻段上的100MHz帶寬,2.6GHz頻段比3.5GHz頻段覆蓋范圍更廣,中國移動整體的帶寬資源也更多。但實際情況是,2.6GHz和4.9GHz的產業(yè)鏈都不成熟,不管是國內還是國際運營商的前期測試更多集中在3.5GHz中頻段。

頻譜落地對于5G產業(yè)來說是一個可喜的進展,盡管運營商對于5G頻段早有預期,但最終頻譜劃分是各方的博弈,最終三大運營商拿到了一個相對均衡的頻譜方案。

此外,2018年國家發(fā)展改革委、財政部還下發(fā)了降低部分無線電頻率占用費標準的通知文件,實施5G公眾移動通信系統(tǒng)頻率占用費標準實行“頭三年減免,后三年逐步到位”的優(yōu)惠政策,并且降低了3000MHz以上公眾移動通信系統(tǒng)的頻率占用費標準,相對減輕了一點運營商資金負擔,雖然頻譜占用費不算大頭支出。

小結:5G不僅是通信產業(yè)的盛事,甚至在國家層面都受到了前所未有的重視,很大程度上是因為未來的萬物互聯構想需要5G產業(yè)作為基礎設施,2G跟隨、3G追趕,4G并行,我國有望在5G時代領先于其他國家。

標準仍在制定

5G標準是前所未有的復雜,這也給標準制定帶來了前所未有的挑戰(zhàn),以至于5G R15標準分為三個版本,分別是,早期版本(‘Early’ drop): 非獨立組網(Non-Standalone,NSA)規(guī)范(Option-3系列),ASN.1 已于2018年3月凍結;主要版本(‘Main’ drop):獨立組網(Standalone,SA)規(guī)范 (Option-2系列),ASN.1已于2018年9月凍結;延遲版本(‘Late’ drop): 其他遷移體系結構(Option-4,Option-7和5G-5G雙連接),ASN.1將于2019年6月凍結。

更新之后的3GPP 5G標準時間表

此前報道,3GPP官方于12月10日至13日在索倫托舉行的TSG RAN全體會議上宣布,大會通過了延遲凍凍結R15 late drop版本標準的決定,R16標準隨之順延。但同時3GPP也表示,標準延遲不會對前5G部署產生任何影響,基于之前標準部署的設備和網絡的兼容性不受影響,并且可以通過軟件升級來解決。

值得一提的是,業(yè)界公認5G三大場景分別是:

eMBB:增強移動寬帶,面向VR/AR、超高清視頻等需要高速大流量移動寬帶業(yè)務;

mMTC:大規(guī)模機器類通信,面向大規(guī)模物聯網等業(yè)務;

uRLLC:超高可靠及低延遲/時延,面向無人駕駛、工業(yè)自動化等業(yè)務。

R15標準主要針對的是eMBB和部分uRLLC場景,所以目前產業(yè)鏈也只主要針對eMBB和uRLLC做文章,后續(xù)的R16標準還將進一步細化。

小結:3GPP作為標準組織,其標準制定從來就不是百分百從技術或者成本角度考量,更多地是國家之間的博弈,中歐美是主要角力放,日韓等國家也有一定話語權,制定標準的主要參與方同樣是5G產業(yè)鏈主要廠商,標準與5G商用時間表是同步的。

試驗進展不斷

2018年9月份的第三屆5G創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上,IMT-2020(5G)推進組發(fā)布了中國5G技術研發(fā)試驗的第三階段最新測試結果,MT-2020(5G)推進組表示,國內外多家設備廠家共同構建了完整的室內外一體化測試環(huán)境,全面開展互聯互通測試,有效推動產業(yè)鏈成熟。

截至9月份,第三階段NSA(非獨立組網)測試已全部完成,同時,SA(獨立組網)測試也已全面啟動。參與第三階段試驗的包括愛立信、華為、上海諾基亞貝爾、三星、中國信科集團、中興等六家系統(tǒng)廠家,高通、英特爾、紫光展銳等芯片廠家,以及羅德與施瓦茨、是德科技等儀表廠家。

IMT-2020(5G)推進組十月份公布的第三階段NSA測試整體完成情況

不同于美國的“民辦”模式,我國從國家層面推動5G產業(yè)快速發(fā)展。IMT-2020(5G)推進組組長王志勤此前介紹,我國5G技術試驗第三階段工作于2017年Q4正式啟動,從2017年Q4到2018年Q3,先進行非獨立組網(NSA),后進行獨立組網(SA)的測試(2018年Q1-Q3,完成NSA架構室內、室外測試。2018年Q3-Q4,完成SA架構室內、外場測試);同期進行的是"室內+外場"測試,主要測試3.5GHz,4.9 GHz以及毫米波,2018年年底,計劃完成終端測試以及互操作測試。

1月份最新消息顯示,中國5G技術研發(fā)試驗第三階段測試5G核心網測試取得新進展,華為率先以100%通過率完成5G核心網安全技術測試,中興通訊率先完成中國5G技術研發(fā)試驗第三階段核心網性能穩(wěn)定性測試和安全功能測試。

小結:從2G到5G,運營商還是系統(tǒng)設備商的數量都發(fā)生不小變化,運營商分分合合,而隨著通信技術門檻的提高,有資格入場5G的系統(tǒng)設備商越來越少,各家主要廠商的測試進度有所不同,早一步代表著技術實力,也有希望獲得更多的合同,華為和中興較為領先,但其他廠商也都緊跟5G測試組的進度。

三大運營商5G安排就緒

運營商仍然是5G產業(yè)鏈的核心,沒有運營商的5G網絡作為基礎,談5G都是空中樓閣。整理了三大運營商的5G時間表。

中國電信在今年年度大會天翼生態(tài)博覽會期間正式啟動了“Hello 5G”行動計劃,從標準、網絡、應用和終端四方面提出主張,中國電信預計開展17個城市的5G規(guī)模試驗,2019年3月啟動5G終端開放實驗室對外合作,首批將發(fā)布1200臺5G測試用機。

中國移動在2018年Q3在5個城市開展5G試驗網建設,并且進行關鍵技術應用、商用性驗證和業(yè)務示范網建設,預計2019年Q1,5G示范性建網擴展到 12 個城市。

中國聯通方面表示,在17個試點城市開展5G業(yè)務示范及網絡試驗工作,2019年1月份,中國聯通將完成采購測試終端,2019年第一季度將發(fā)布5G終端NSA。2019年第二季度將實現5G終端NSA的試商用,并同期發(fā)布5G新型終端。2019年第三季度,中國聯通計劃完成5G終端NSA/SA試商用。2019年第四季度,5G商用終端大規(guī)模上市。

小結:三大運營商正式推出商用5G網絡的時間基本相近,根據此前消息,三大運營商預計目標是2019年實現5G預商用,2020年實現規(guī)模商用,5G商用還需等待運營商的發(fā)令槍。

芯片

有能力提供5G芯片的廠商主要有6家,分別是英特爾、高通、三星、華為、聯發(fā)科、紫光展銳。

英特爾于2018年11月13日正式發(fā)布了XMM 8160 5G調制解調器,XMM 8160 5G將支持高達6GB每秒的峰值速度,首款采用該調制解調器的智能手機將于2020年上半年問世,預計蘋果iPhone要等下一個版本8161,與2020下半年的新品發(fā)布時間匹配,同時英特爾也是唯一一家全程參與并且完成推進了中國5G技術研發(fā)第一、第二和第三期階段試驗的芯片廠商。

高通在第三屆驍龍技術峰會上正式面向全球發(fā)布了驍龍 855 移動平臺,配合高通驍龍 X50 5G 調制解調器系列,同時集成了射頻收發(fā)器、射頻前端和天線單元的高通 QTM052 毫米波天線模組。

三星8月份宣布,其已經研發(fā)出業(yè)界首個全面符合 3GPP(3rd Generation Partnership Project)Release 15 5G 新空口最新標準的 5G 基帶——Exynos Modem 5100,該基帶基于 10 nm 工藝,并能夠對 2G、3G 和 4G 進行兼容。

早在今年二月份,華為面向全球發(fā)布了首款3GPP標準的5G商用芯片——巴龍5G 01(Balong 5G01),以及基于該芯片的首款3GPP標準5G商用終端華為5G CPE(用戶終端)。

聯發(fā)科近日也展示了旗下首款5G多模整合基帶芯片Helio M70,Helio M70是支持2/3/4/5G的芯片,不僅支持5G NR,還可同時支持獨立組網(SA)及非獨立組網(NSA),支持Sub-6GHz頻段、高功率終端(HPUE)及其他5G關鍵技術,符合3GPP Release 15的最新標準規(guī)范,具備5Gbps傳輸速率,并領先業(yè)界支持載波聚合功能。

此前報道,紫光展銳預計將在2019年推出高性價比5G芯片,并在2020年推出高性價5G單芯片,而且將實現高端中端全覆蓋,另外,紫光展銳也在布局5G毫米波和RFFE。

小結:芯片并不是發(fā)布越早越占優(yōu)勢,芯片廠商客觀決定終端廠商的5G手機發(fā)布,作為門檻極高的行業(yè),其他廠商都試圖蠶食高通的市場,5G未嘗不是一個歷史級別的機遇窗口。

終端與應用

如果把整個通信產業(yè)當個“村”,那5G還真算得上的“全村人的希望”,5G是計算和通信真正融合的時代,自然肩負眾望。根據國泰君安證券研究,2018年通信行業(yè)整體ROE(資本回報率)小幅下滑。4G網絡投資進入尾聲,運營商資本開支下降,上游的芯片、光器件、射頻器件等,中游的基站、傳輸設備、網絡優(yōu)化、天線等,再到下游的的各個產業(yè),都在等5G蓄勢待發(fā)。

據中國信通院《5G經濟社會影響白皮書》預測,2030年,5G帶動的直接產出和間接產出將分別達到6.3萬億和10.6萬億元。直接產出方面,2020年5G正式商用預計當年將帶動約4840億元的直接產出,2025年、2030年將分別增長到3.3萬億、6.3萬億元,年均復合增長率為29%。間接產出方面,2020年、2025年、2030年,5G將分別帶動1.2萬億、6.3萬億和10.6萬億元的間接產出,年均復合增長率為24%。

5G終端的最初形態(tài)和功用并不會有大的改變,將主要以大帶寬、低時延場景為主,之后5G終端將走向泛終端模式,VR設備、穿戴終端、無人機、車載終端、智能水表等多種終端將搭載5G網絡走入家庭和產業(yè)之中。

業(yè)界普遍看好5G的應用場景,在家庭娛樂、智能制造、智慧城市等多個領域都可以應用5G,5G的技術特點讓之前設想的一些場景和應用付諸實踐,增強型移動寬帶的應用包括VR、AR、8K電視以及云游戲等;海量機器通信的應用包括智慧城市、智能農業(yè)、智能電網等;超高可靠低時延通信的應用包括車聯網、智能制造、無線醫(yī)療等。

總結:2019年5G的第一波熱潮將從牌照發(fā)放開始,隨著試商用程度進一步深化,我們能看到聽到更多5G落地的消息,但大可不必著急,目前5G還處于探索期,通信技術從商用到成熟需要數年時間,4G從2014年商用到現在才算完全成熟,給產業(yè)一些時間和空間,5G行將而至。


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