為啥說5G是“全村人的希望” 2018年5G產(chǎn)業(yè)大盤點

“待字閨中”——是2018年5G產(chǎn)業(yè)的關鍵詞。雖然時不時的總能聽到各種各樣的5G標準、政策、試驗、終端等進展，但實際上在5G商用牌照頒發(fā)之前，5G都是行業(yè)內(nèi)的狂歡，距離落地還有一段距離。

好消息是，5G牌照有望在2019年上半年發(fā)放，可能是二季度。在5G的大幕拉開之前，將從標準與政策、試驗進展、運營商、芯片、終端與應用等角度盤點2018年5G進展，并對2019年5G產(chǎn)業(yè)時間表做出展望。

政策利好

12月19日至21日，中央經(jīng)濟工作會議在北京舉行，在會議明確提出的2019年二十項重點工作中，“加快5G商用步伐”位列第三，實屬罕見。

同樣是在12月，報道，工信部宣布三大運營商正式獲得全國范圍5G中低頻段試驗頻率使用許可。

具體頻譜劃分如下：

中國電信獲得3400MHz-3500MHz共100MHz帶寬的5G試驗頻率資源；

中國移動獲得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz頻段的5G試驗頻率資源，其中2515-2575MHz、2635-2675MHz和4800-4900MHz頻段為新增頻段，2575-2635MHz頻段為重耕中國移動現(xiàn)有的TD-LTE（4G）頻段；

中國聯(lián)通獲得3500MHz-3600MHz共100MHz帶寬的5G試驗頻率資源。

僅從頻段上看，中國移動獲得了2.6GHz頻段的160MHz帶寬以及4.9GHz頻段上的100MHz帶寬，2.6GHz頻段比3.5GHz頻段覆蓋范圍更廣，中國移動整體的帶寬資源也更多。但實際情況是，2.6GHz和4.9GHz的產(chǎn)業(yè)鏈都不成熟，不管是國內(nèi)還是國際運營商的前期測試更多集中在3.5GHz中頻段。

頻譜落地對于5G產(chǎn)業(yè)來說是一個可喜的進展，盡管運營商對于5G頻段早有預期，但最終頻譜劃分是各方的博弈，最終三大運營商拿到了一個相對均衡的頻譜方案。

此外，2018年國家發(fā)展改革委、財政部還下發(fā)了降低部分無線電頻率占用費標準的通知文件，實施5G公眾移動通信系統(tǒng)頻率占用費標準實行“頭三年減免，后三年逐步到位”的優(yōu)惠政策，并且降低了3000MHz以上公眾移動通信系統(tǒng)的頻率占用費標準，相對減輕了一點運營商資金負擔，雖然頻譜占用費不算大頭支出。

小結(jié)：5G不僅是通信產(chǎn)業(yè)的盛事，甚至在國家層面都受到了前所未有的重視，很大程度上是因為未來的萬物互聯(lián)構(gòu)想需要5G產(chǎn)業(yè)作為基礎設施，2G跟隨、3G追趕，4G并行，我國有望在5G時代領先于其他國家。

標準仍在制定

5G標準是前所未有的復雜，這也給標準制定帶來了前所未有的挑戰(zhàn)，以至于5G R15標準分為三個版本，分別是，早期版本（‘Early’ drop）： 非獨立組網(wǎng)（Non-Standalone，NSA）規(guī)范（Option-3系列），ASN.1 已于2018年3月凍結(jié)；主要版本（‘Main’ drop）：獨立組網(wǎng)（Standalone，SA）規(guī)范 （Option-2系列),ASN.1已于2018年9月凍結(jié)；延遲版本（‘Late’ drop）: 其他遷移體系結(jié)構(gòu)（Option-4，Option-7和5G-5G雙連接），ASN.1將于2019年6月凍結(jié)。

更新之后的3GPP 5G標準時間表

此前報道，3GPP官方于12月10日至13日在索倫托舉行的TSG RAN全體會議上宣布，大會通過了延遲凍凍結(jié)R15 late drop版本標準的決定，R16標準隨之順延。但同時3GPP也表示，標準延遲不會對前5G部署產(chǎn)生任何影響，基于之前標準部署的設備和網(wǎng)絡的兼容性不受影響，并且可以通過軟件升級來解決。

值得一提的是，業(yè)界公認5G三大場景分別是：

eMBB：增強移動寬帶，面向VR/AR、超高清視頻等需要高速大流量移動寬帶業(yè)務；

mMTC：大規(guī)模機器類通信，面向大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務；

uRLLC：超高可靠及低延遲/時延，面向無人駕駛、工業(yè)自動化等業(yè)務。

R15標準主要針對的是eMBB和部分uRLLC場景，所以目前產(chǎn)業(yè)鏈也只主要針對eMBB和uRLLC做文章，后續(xù)的R16標準還將進一步細化。

小結(jié)：3GPP作為標準組織，其標準制定從來就不是百分百從技術或者成本角度考量，更多地是國家之間的博弈，中歐美是主要角力放，日韓等國家也有一定話語權，制定標準的主要參與方同樣是5G產(chǎn)業(yè)鏈主要廠商，標準與5G商用時間表是同步的。

試驗進展不斷

2018年9月份的第三屆5G創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上，IMT-2020(5G)推進組發(fā)布了中國5G技術研發(fā)試驗的第三階段最新測試結(jié)果，MT-2020(5G)推進組表示，國內(nèi)外多家設備廠家共同構(gòu)建了完整的室內(nèi)外一體化測試環(huán)境，全面開展互聯(lián)互通測試，有效推動產(chǎn)業(yè)鏈成熟。

截至9月份，第三階段NSA（非獨立組網(wǎng)）測試已全部完成，同時，SA（獨立組網(wǎng)）測試也已全面啟動。參與第三階段試驗的包括愛立信、華為、上海諾基亞貝爾、三星、中國信科集團、中興等六家系統(tǒng)廠家，高通、英特爾、紫光展銳等芯片廠家，以及羅德與施瓦茨、是德科技等儀表廠家。

IMT-2020(5G)推進組十月份公布的第三階段NSA測試整體完成情況

不同于美國的“民辦”模式，我國從國家層面推動5G產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。IMT-2020（5G）推進組組長王志勤此前介紹，我國5G技術試驗第三階段工作于2017年Q4正式啟動，從2017年Q4到2018年Q3，先進行非獨立組網(wǎng)（NSA），后進行獨立組網(wǎng)（SA）的測試（2018年Q1-Q3，完成NSA架構(gòu)室內(nèi)、室外測試。2018年Q3-Q4，完成SA架構(gòu)室內(nèi)、外場測試）；同期進行的是"室內(nèi)+外場"測試，主要測試3.5GHz，4.9 GHz以及毫米波，2018年年底，計劃完成終端測試以及互操作測試。

1月份最新消息顯示，中國5G技術研發(fā)試驗第三階段測試5G核心網(wǎng)測試取得新進展，華為率先以100%通過率完成5G核心網(wǎng)安全技術測試，中興通訊率先完成中國5G技術研發(fā)試驗第三階段核心網(wǎng)性能穩(wěn)定性測試和安全功能測試。

小結(jié)：從2G到5G，運營商還是系統(tǒng)設備商的數(shù)量都發(fā)生不小變化，運營商分分合合，而隨著通信技術門檻的提高，有資格入場5G的系統(tǒng)設備商越來越少，各家主要廠商的測試進度有所不同，早一步代表著技術實力，也有希望獲得更多的合同，華為和中興較為領先，但其他廠商也都緊跟5G測試組的進度。

三大運營商5G安排就緒

運營商仍然是5G產(chǎn)業(yè)鏈的核心，沒有運營商的5G網(wǎng)絡作為基礎，談5G都是空中樓閣。整理了三大運營商的5G時間表。

中國電信在今年年度大會天翼生態(tài)博覽會期間正式啟動了“Hello 5G”行動計劃，從標準、網(wǎng)絡、應用和終端四方面提出主張，中國電信預計開展17個城市的5G規(guī)模試驗，2019年3月啟動5G終端開放實驗室對外合作，首批將發(fā)布1200臺5G測試用機。

中國移動在2018年Q3在5個城市開展5G試驗網(wǎng)建設，并且進行關鍵技術應用、商用性驗證和業(yè)務示范網(wǎng)建設，預計2019年Q1，5G示范性建網(wǎng)擴展到 12 個城市。

中國聯(lián)通方面表示，在17個試點城市開展5G業(yè)務示范及網(wǎng)絡試驗工作，2019年1月份，中國聯(lián)通將完成采購測試終端，2019年第一季度將發(fā)布5G終端NSA。2019年第二季度將實現(xiàn)5G終端NSA的試商用，并同期發(fā)布5G新型終端。2019年第三季度，中國聯(lián)通計劃完成5G終端NSA/SA試商用。2019年第四季度，5G商用終端大規(guī)模上市。

小結(jié)：三大運營商正式推出商用5G網(wǎng)絡的時間基本相近，根據(jù)此前消息，三大運營商預計目標是2019年實現(xiàn)5G預商用，2020年實現(xiàn)規(guī)模商用，5G商用還需等待運營商的發(fā)令槍。

芯片

有能力提供5G芯片的廠商主要有6家，分別是英特爾、高通、三星、華為、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳。

英特爾于2018年11月13日正式發(fā)布了XMM 8160 5G調(diào)制解調(diào)器，XMM 8160 5G將支持高達6GB每秒的峰值速度，首款采用該調(diào)制解調(diào)器的智能手機將于2020年上半年問世，預計蘋果iPhone要等下一個版本8161，與2020下半年的新品發(fā)布時間匹配，同時英特爾也是唯一一家全程參與并且完成推進了中國5G技術研發(fā)第一、第二和第三期階段試驗的芯片廠商。

高通在第三屆驍龍技術峰會上正式面向全球發(fā)布了驍龍 855 移動平臺，配合高通驍龍 X50 5G 調(diào)制解調(diào)器系列，同時集成了射頻收發(fā)器、射頻前端和天線單元的高通 QTM052 毫米波天線模組。

三星8月份宣布，其已經(jīng)研發(fā)出業(yè)界首個全面符合 3GPP（3rd Generation Partnership Project）Release 15 5G 新空口最新標準的 5G 基帶——Exynos Modem 5100，該基帶基于 10 nm 工藝，并能夠?qū)?2G、3G 和 4G 進行兼容。

早在今年二月份，華為面向全球發(fā)布了首款3GPP標準的5G商用芯片——巴龍5G 01(Balong 5G01)，以及基于該芯片的首款3GPP標準5G商用終端華為5G CPE(用戶終端)。

聯(lián)發(fā)科近日也展示了旗下首款5G多模整合基帶芯片Helio M70，Helio M70是支持2/3/4/5G的芯片，不僅支持5G NR，還可同時支持獨立組網(wǎng)（SA）及非獨立組網(wǎng)（NSA），支持Sub-6GHz頻段、高功率終端（HPUE）及其他5G關鍵技術，符合3GPP Release 15的最新標準規(guī)范，具備5Gbps傳輸速率，并領先業(yè)界支持載波聚合功能。

此前報道，紫光展銳預計將在2019年推出高性價比5G芯片，并在2020年推出高性價5G單芯片，而且將實現(xiàn)高端中端全覆蓋，另外，紫光展銳也在布局5G毫米波和RFFE。

小結(jié)：芯片并不是發(fā)布越早越占優(yōu)勢，芯片廠商客觀決定終端廠商的5G手機發(fā)布，作為門檻極高的行業(yè)，其他廠商都試圖蠶食高通的市場，5G未嘗不是一個歷史級別的機遇窗口。

終端與應用

如果把整個通信產(chǎn)業(yè)當個“村”，那5G還真算得上的“全村人的希望”，5G是計算和通信真正融合的時代，自然肩負眾望。根據(jù)國泰君安證券研究，2018年通信行業(yè)整體ROE（資本回報率）小幅下滑。4G網(wǎng)絡投資進入尾聲，運營商資本開支下降，上游的芯片、光器件、射頻器件等，中游的基站、傳輸設備、網(wǎng)絡優(yōu)化、天線等，再到下游的的各個產(chǎn)業(yè)，都在等5G蓄勢待發(fā)。

據(jù)中國信通院《5G經(jīng)濟社會影響白皮書》預測，2030年，5G帶動的直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)出將分別達到6.3萬億和10.6萬億元。直接產(chǎn)出方面，2020年5G正式商用預計當年將帶動約4840億元的直接產(chǎn)出，2025年、2030年將分別增長到3.3萬億、6.3萬億元，年均復合增長率為29%。間接產(chǎn)出方面，2020年、2025年、2030年，5G將分別帶動1.2萬億、6.3萬億和10.6萬億元的間接產(chǎn)出，年均復合增長率為24%。

5G終端的最初形態(tài)和功用并不會有大的改變，將主要以大帶寬、低時延場景為主，之后5G終端將走向泛終端模式，VR設備、穿戴終端、無人機、車載終端、智能水表等多種終端將搭載5G網(wǎng)絡走入家庭和產(chǎn)業(yè)之中。

業(yè)界普遍看好5G的應用場景，在家庭娛樂、智能制造、智慧城市等多個領域都可以應用5G，5G的技術特點讓之前設想的一些場景和應用付諸實踐，增強型移動寬帶的應用包括VR、AR、8K電視以及云游戲等；海量機器通信的應用包括智慧城市、智能農(nóng)業(yè)、智能電網(wǎng)等；超高可靠低時延通信的應用包括車聯(lián)網(wǎng)、智能制造、無線醫(yī)療等。

總結(jié)：2019年5G的第一波熱潮將從牌照發(fā)放開始，隨著試商用程度進一步深化，我們能看到聽到更多5G落地的消息，但大可不必著急，目前5G還處于探索期，通信技術從商用到成熟需要數(shù)年時間，4G從2014年商用到現(xiàn)在才算完全成熟，給產(chǎn)業(yè)一些時間和空間，5G行將而至。