為啥說5G是“全村人的希望” 2018年5G產(chǎn)業(yè)大盤點(diǎn)

“待字閨中”——是2018年5G產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵詞。雖然時(shí)不時(shí)的總能聽到各種各樣的5G標(biāo)準(zhǔn)、政策、試驗(yàn)、終端等進(jìn)展，但實(shí)際上在5G商用牌照頒發(fā)之前，5G都是行業(yè)內(nèi)的狂歡，距離落地還有一段距離。

好消息是，5G牌照有望在2019年上半年發(fā)放，可能是二季度。在5G的大幕拉開之前，將從標(biāo)準(zhǔn)與政策、試驗(yàn)進(jìn)展、運(yùn)營商、芯片、終端與應(yīng)用等角度盤點(diǎn)2018年5G進(jìn)展，并對(duì)2019年5G產(chǎn)業(yè)時(shí)間表做出展望。

政策利好

12月19日至21日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京舉行，在會(huì)議明確提出的2019年二十項(xiàng)重點(diǎn)工作中，“加快5G商用步伐”位列第三，實(shí)屬罕見。

同樣是在12月，報(bào)道，工信部宣布三大運(yùn)營商正式獲得全國范圍5G中低頻段試驗(yàn)頻率使用許可。

具體頻譜劃分如下：

中國電信獲得3400MHz-3500MHz共100MHz帶寬的5G試驗(yàn)頻率資源；

中國移動(dòng)獲得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz頻段的5G試驗(yàn)頻率資源，其中2515-2575MHz、2635-2675MHz和4800-4900MHz頻段為新增頻段，2575-2635MHz頻段為重耕中國移動(dòng)現(xiàn)有的TD-LTE（4G）頻段；

中國聯(lián)通獲得3500MHz-3600MHz共100MHz帶寬的5G試驗(yàn)頻率資源。

僅從頻段上看，中國移動(dòng)獲得了2.6GHz頻段的160MHz帶寬以及4.9GHz頻段上的100MHz帶寬，2.6GHz頻段比3.5GHz頻段覆蓋范圍更廣，中國移動(dòng)整體的帶寬資源也更多。但實(shí)際情況是，2.6GHz和4.9GHz的產(chǎn)業(yè)鏈都不成熟，不管是國內(nèi)還是國際運(yùn)營商的前期測(cè)試更多集中在3.5GHz中頻段。

頻譜落地對(duì)于5G產(chǎn)業(yè)來說是一個(gè)可喜的進(jìn)展，盡管運(yùn)營商對(duì)于5G頻段早有預(yù)期，但最終頻譜劃分是各方的博弈，最終三大運(yùn)營商拿到了一個(gè)相對(duì)均衡的頻譜方案。

此外，2018年國家發(fā)展改革委、財(cái)政部還下發(fā)了降低部分無線電頻率占用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知文件，實(shí)施5G公眾移動(dòng)通信系統(tǒng)頻率占用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行“頭三年減免，后三年逐步到位”的優(yōu)惠政策，并且降低了3000MHz以上公眾移動(dòng)通信系統(tǒng)的頻率占用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，相對(duì)減輕了一點(diǎn)運(yùn)營商資金負(fù)擔(dān)，雖然頻譜占用費(fèi)不算大頭支出。

小結(jié)：5G不僅是通信產(chǎn)業(yè)的盛事，甚至在國家層面都受到了前所未有的重視，很大程度上是因?yàn)槲磥淼娜f物互聯(lián)構(gòu)想需要5G產(chǎn)業(yè)作為基礎(chǔ)設(shè)施，2G跟隨、3G追趕，4G并行，我國有望在5G時(shí)代領(lǐng)先于其他國家。

標(biāo)準(zhǔn)仍在制定

5G標(biāo)準(zhǔn)是前所未有的復(fù)雜，這也給標(biāo)準(zhǔn)制定帶來了前所未有的挑戰(zhàn)，以至于5G R15標(biāo)準(zhǔn)分為三個(gè)版本，分別是，早期版本（‘Early’ drop）： 非獨(dú)立組網(wǎng)（Non-Standalone，NSA）規(guī)范（Option-3系列），ASN.1 已于2018年3月凍結(jié)；主要版本（‘Main’ drop）：獨(dú)立組網(wǎng)（Standalone，SA）規(guī)范 （Option-2系列),ASN.1已于2018年9月凍結(jié)；延遲版本（‘Late’ drop）: 其他遷移體系結(jié)構(gòu)（Option-4，Option-7和5G-5G雙連接），ASN.1將于2019年6月凍結(jié)。

更新之后的3GPP 5G標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間表

此前報(bào)道，3GPP官方于12月10日至13日在索倫托舉行的TSG RAN全體會(huì)議上宣布，大會(huì)通過了延遲凍凍結(jié)R15 late drop版本標(biāo)準(zhǔn)的決定，R16標(biāo)準(zhǔn)隨之順延。但同時(shí)3GPP也表示，標(biāo)準(zhǔn)延遲不會(huì)對(duì)前5G部署產(chǎn)生任何影響，基于之前標(biāo)準(zhǔn)部署的設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)的兼容性不受影響，并且可以通過軟件升級(jí)來解決。

值得一提的是，業(yè)界公認(rèn)5G三大場(chǎng)景分別是：

eMBB：增強(qiáng)移動(dòng)寬帶，面向VR/AR、超高清視頻等需要高速大流量移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)；

mMTC：大規(guī)模機(jī)器類通信，面向大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)；

uRLLC：超高可靠及低延遲/時(shí)延，面向無人駕駛、工業(yè)自動(dòng)化等業(yè)務(wù)。

R15標(biāo)準(zhǔn)主要針對(duì)的是eMBB和部分uRLLC場(chǎng)景，所以目前產(chǎn)業(yè)鏈也只主要針對(duì)eMBB和uRLLC做文章，后續(xù)的R16標(biāo)準(zhǔn)還將進(jìn)一步細(xì)化。

小結(jié)：3GPP作為標(biāo)準(zhǔn)組織，其標(biāo)準(zhǔn)制定從來就不是百分百從技術(shù)或者成本角度考量，更多地是國家之間的博弈，中歐美是主要角力放，日韓等國家也有一定話語權(quán)，制定標(biāo)準(zhǔn)的主要參與方同樣是5G產(chǎn)業(yè)鏈主要廠商，標(biāo)準(zhǔn)與5G商用時(shí)間表是同步的。

試驗(yàn)進(jìn)展不斷

2018年9月份的第三屆5G創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇上，IMT-2020(5G)推進(jìn)組發(fā)布了中國5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)的第三階段最新測(cè)試結(jié)果，MT-2020(5G)推進(jìn)組表示，國內(nèi)外多家設(shè)備廠家共同構(gòu)建了完整的室內(nèi)外一體化測(cè)試環(huán)境，全面開展互聯(lián)互通測(cè)試，有效推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈成熟。

截至9月份，第三階段NSA（非獨(dú)立組網(wǎng)）測(cè)試已全部完成，同時(shí)，SA（獨(dú)立組網(wǎng)）測(cè)試也已全面啟動(dòng)。參與第三階段試驗(yàn)的包括愛立信、華為、上海諾基亞貝爾、三星、中國信科集團(tuán)、中興等六家系統(tǒng)廠家，高通、英特爾、紫光展銳等芯片廠家，以及羅德與施瓦茨、是德科技等儀表廠家。

IMT-2020(5G)推進(jìn)組十月份公布的第三階段NSA測(cè)試整體完成情況

不同于美國的“民辦”模式，我國從國家層面推動(dòng)5G產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。IMT-2020（5G）推進(jìn)組組長王志勤此前介紹，我國5G技術(shù)試驗(yàn)第三階段工作于2017年Q4正式啟動(dòng)，從2017年Q4到2018年Q3，先進(jìn)行非獨(dú)立組網(wǎng)（NSA），后進(jìn)行獨(dú)立組網(wǎng)（SA）的測(cè)試（2018年Q1-Q3，完成NSA架構(gòu)室內(nèi)、室外測(cè)試。2018年Q3-Q4，完成SA架構(gòu)室內(nèi)、外場(chǎng)測(cè)試）；同期進(jìn)行的是"室內(nèi)+外場(chǎng)"測(cè)試，主要測(cè)試3.5GHz，4.9 GHz以及毫米波，2018年年底，計(jì)劃完成終端測(cè)試以及互操作測(cè)試。

1月份最新消息顯示，中國5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段測(cè)試5G核心網(wǎng)測(cè)試取得新進(jìn)展，華為率先以100%通過率完成5G核心網(wǎng)安全技術(shù)測(cè)試，中興通訊率先完成中國5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段核心網(wǎng)性能穩(wěn)定性測(cè)試和安全功能測(cè)試。

小結(jié)：從2G到5G，運(yùn)營商還是系統(tǒng)設(shè)備商的數(shù)量都發(fā)生不小變化，運(yùn)營商分分合合，而隨著通信技術(shù)門檻的提高，有資格入場(chǎng)5G的系統(tǒng)設(shè)備商越來越少，各家主要廠商的測(cè)試進(jìn)度有所不同，早一步代表著技術(shù)實(shí)力，也有希望獲得更多的合同，華為和中興較為領(lǐng)先，但其他廠商也都緊跟5G測(cè)試組的進(jìn)度。

三大運(yùn)營商5G安排就緒

運(yùn)營商仍然是5G產(chǎn)業(yè)鏈的核心，沒有運(yùn)營商的5G網(wǎng)絡(luò)作為基礎(chǔ)，談5G都是空中樓閣。整理了三大運(yùn)營商的5G時(shí)間表。

中國電信在今年年度大會(huì)天翼生態(tài)博覽會(huì)期間正式啟動(dòng)了“Hello 5G”行動(dòng)計(jì)劃，從標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用和終端四方面提出主張，中國電信預(yù)計(jì)開展17個(gè)城市的5G規(guī)模試驗(yàn)，2019年3月啟動(dòng)5G終端開放實(shí)驗(yàn)室對(duì)外合作，首批將發(fā)布1200臺(tái)5G測(cè)試用機(jī)。

中國移動(dòng)在2018年Q3在5個(gè)城市開展5G試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)，并且進(jìn)行關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用、商用性驗(yàn)證和業(yè)務(wù)示范網(wǎng)建設(shè)，預(yù)計(jì)2019年Q1，5G示范性建網(wǎng)擴(kuò)展到 12 個(gè)城市。

中國聯(lián)通方面表示，在17個(gè)試點(diǎn)城市開展5G業(yè)務(wù)示范及網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)工作，2019年1月份，中國聯(lián)通將完成采購測(cè)試終端，2019年第一季度將發(fā)布5G終端NSA。2019年第二季度將實(shí)現(xiàn)5G終端NSA的試商用，并同期發(fā)布5G新型終端。2019年第三季度，中國聯(lián)通計(jì)劃完成5G終端NSA/SA試商用。2019年第四季度，5G商用終端大規(guī)模上市。

小結(jié)：三大運(yùn)營商正式推出商用5G網(wǎng)絡(luò)的時(shí)間基本相近，根據(jù)此前消息，三大運(yùn)營商預(yù)計(jì)目標(biāo)是2019年實(shí)現(xiàn)5G預(yù)商用，2020年實(shí)現(xiàn)規(guī)模商用，5G商用還需等待運(yùn)營商的發(fā)令槍。

芯片

有能力提供5G芯片的廠商主要有6家，分別是英特爾、高通、三星、華為、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳。

英特爾于2018年11月13日正式發(fā)布了XMM 8160 5G調(diào)制解調(diào)器，XMM 8160 5G將支持高達(dá)6GB每秒的峰值速度，首款采用該調(diào)制解調(diào)器的智能手機(jī)將于2020年上半年問世，預(yù)計(jì)蘋果iPhone要等下一個(gè)版本8161，與2020下半年的新品發(fā)布時(shí)間匹配，同時(shí)英特爾也是唯一一家全程參與并且完成推進(jìn)了中國5G技術(shù)研發(fā)第一、第二和第三期階段試驗(yàn)的芯片廠商。

高通在第三屆驍龍技術(shù)峰會(huì)上正式面向全球發(fā)布了驍龍 855 移動(dòng)平臺(tái)，配合高通驍龍 X50 5G 調(diào)制解調(diào)器系列，同時(shí)集成了射頻收發(fā)器、射頻前端和天線單元的高通 QTM052 毫米波天線模組。

三星8月份宣布，其已經(jīng)研發(fā)出業(yè)界首個(gè)全面符合 3GPP（3rd Generation Partnership Project）Release 15 5G 新空口最新標(biāo)準(zhǔn)的 5G 基帶——Exynos Modem 5100，該基帶基于 10 nm 工藝，并能夠?qū)?2G、3G 和 4G 進(jìn)行兼容。

早在今年二月份，華為面向全球發(fā)布了首款3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G商用芯片——巴龍5G 01(Balong 5G01)，以及基于該芯片的首款3GPP標(biāo)準(zhǔn)5G商用終端華為5G CPE(用戶終端)。

聯(lián)發(fā)科近日也展示了旗下首款5G多模整合基帶芯片Helio M70，Helio M70是支持2/3/4/5G的芯片，不僅支持5G NR，還可同時(shí)支持獨(dú)立組網(wǎng)（SA）及非獨(dú)立組網(wǎng)（NSA），支持Sub-6GHz頻段、高功率終端（HPUE）及其他5G關(guān)鍵技術(shù)，符合3GPP Release 15的最新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，具備5Gbps傳輸速率，并領(lǐng)先業(yè)界支持載波聚合功能。

此前報(bào)道，紫光展銳預(yù)計(jì)將在2019年推出高性價(jià)比5G芯片，并在2020年推出高性價(jià)5G單芯片，而且將實(shí)現(xiàn)高端中端全覆蓋，另外，紫光展銳也在布局5G毫米波和RFFE。

小結(jié)：芯片并不是發(fā)布越早越占優(yōu)勢(shì)，芯片廠商客觀決定終端廠商的5G手機(jī)發(fā)布，作為門檻極高的行業(yè)，其他廠商都試圖蠶食高通的市場(chǎng)，5G未嘗不是一個(gè)歷史級(jí)別的機(jī)遇窗口。

終端與應(yīng)用

如果把整個(gè)通信產(chǎn)業(yè)當(dāng)個(gè)“村”，那5G還真算得上的“全村人的希望”，5G是計(jì)算和通信真正融合的時(shí)代，自然肩負(fù)眾望。根據(jù)國泰君安證券研究，2018年通信行業(yè)整體ROE（資本回報(bào)率）小幅下滑。4G網(wǎng)絡(luò)投資進(jìn)入尾聲，運(yùn)營商資本開支下降，上游的芯片、光器件、射頻器件等，中游的基站、傳輸設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、天線等，再到下游的的各個(gè)產(chǎn)業(yè)，都在等5G蓄勢(shì)待發(fā)。

據(jù)中國信通院《5G經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書》預(yù)測(cè)，2030年，5G帶動(dòng)的直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)出將分別達(dá)到6.3萬億和10.6萬億元。直接產(chǎn)出方面，2020年5G正式商用預(yù)計(jì)當(dāng)年將帶動(dòng)約4840億元的直接產(chǎn)出，2025年、2030年將分別增長到3.3萬億、6.3萬億元，年均復(fù)合增長率為29%。間接產(chǎn)出方面，2020年、2025年、2030年，5G將分別帶動(dòng)1.2萬億、6.3萬億和10.6萬億元的間接產(chǎn)出，年均復(fù)合增長率為24%。

5G終端的最初形態(tài)和功用并不會(huì)有大的改變，將主要以大帶寬、低時(shí)延場(chǎng)景為主，之后5G終端將走向泛終端模式，VR設(shè)備、穿戴終端、無人機(jī)、車載終端、智能水表等多種終端將搭載5G網(wǎng)絡(luò)走入家庭和產(chǎn)業(yè)之中。

業(yè)界普遍看好5G的應(yīng)用場(chǎng)景，在家庭娛樂、智能制造、智慧城市等多個(gè)領(lǐng)域都可以應(yīng)用5G，5G的技術(shù)特點(diǎn)讓之前設(shè)想的一些場(chǎng)景和應(yīng)用付諸實(shí)踐，增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶的應(yīng)用包括VR、AR、8K電視以及云游戲等；海量機(jī)器通信的應(yīng)用包括智慧城市、智能農(nóng)業(yè)、智能電網(wǎng)等；超高可靠低時(shí)延通信的應(yīng)用包括車聯(lián)網(wǎng)、智能制造、無線醫(yī)療等。

總結(jié)：2019年5G的第一波熱潮將從牌照發(fā)放開始，隨著試商用程度進(jìn)一步深化，我們能看到聽到更多5G落地的消息，但大可不必著急，目前5G還處于探索期，通信技術(shù)從商用到成熟需要數(shù)年時(shí)間，4G從2014年商用到現(xiàn)在才算完全成熟，給產(chǎn)業(yè)一些時(shí)間和空間，5G行將而至。