三星退出LCD市場，國內(nèi)企業(yè)成為行業(yè)龍頭

事件速遞

三星集團最近有了大動作。他們關(guān)停了國內(nèi)的LCD面板生產(chǎn)線，退出了LCD市場；同行業(yè)的LG也將LCD產(chǎn)業(yè)大幅縮減。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，三星有意將部分LCD產(chǎn)線出售給國內(nèi)公司。

三星打算放棄LCD產(chǎn)業(yè)，早已不是什么行業(yè)秘密。早在2019年10月份，三星就曾打算把優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能集中在QLED的研發(fā)與生產(chǎn)上，而在2020年1月份，三星更是宣布將關(guān)停其旗下位于韓國本土以及中國的所有生產(chǎn)線。只不過，由于疫情的到來，LCD行業(yè)回春，面板價格提高，三星延期了關(guān)停LCD工廠的計劃。隨著市場供需關(guān)系的改變，面板價格回落，三星終于下定決心將自己所有LCD工廠關(guān)停。

三星LCD面板發(fā)家史

上世紀90年代，筆記本電腦的問世，推動了液晶產(chǎn)業(yè)快速崛起。從1991年到1996年，全球至少興建了25條TFT液晶面板生產(chǎn)線，其中有21條建在日本。在1990年--1994年，日本在全球液晶面板產(chǎn)業(yè)的份額占比高達90%--94%以上。伴隨著液晶面板產(chǎn)業(yè)的崛起，日本形成了平板制造供應(yīng)鏈中完整的上下游配套體系。

1990年代中期，韓國的面板企業(yè)正式登上歷史的舞臺，韓國三星和LG兩大公司在1995年實現(xiàn)了液晶面板的大規(guī)模量產(chǎn)。當年三星和LG進入這一領(lǐng)域，是因為發(fā)現(xiàn)液晶面板的技術(shù)結(jié)構(gòu)和存儲芯片非常類似（都需要半導體技術(shù)制作晶體管），而存儲芯片一直是它們努力攻克的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。1987年，三星集團不惜連續(xù)虧損7年，發(fā)展液晶業(yè)務(wù)。三星的液晶業(yè)務(wù)從1990年到1997年連續(xù)虧損了7年，在1991-1994年間，平均每年虧損1億美元。LG的液晶業(yè)務(wù)從1987年到1994年，年均虧損5300萬美元，持續(xù)虧損了8年。

在1995-1996年的第二次衰退周期里，韓國企業(yè)大規(guī)模投資新生產(chǎn)線。1996年10月，三星建成第一條3代線，LG在1997年11月建成了3.5代線，并推出了全球第一片14.1英寸XGA等級的筆記本電腦面板。現(xiàn)代集團在1997年底建成了3代線，東芝與其簽訂了每月購買1萬片12.1寸液晶屏的合同，還向現(xiàn)代轉(zhuǎn)讓了一些技術(shù)許可。而1997年亞洲金融危機爆發(fā)后，全球面板市場再次低迷，日本廠商雖然占據(jù)絕對壟斷地位，但大多面臨虧損的窘境。在這種情況下，三星電子和LG卻再一次采取了反周期的投資戰(zhàn)略，果斷投入數(shù)十億美元，繼續(xù)建設(shè)大尺寸液晶面板生產(chǎn)線，如此高的投資強度，讓日本企業(yè)望塵莫及，也將三星推上了龍頭寶座。憑借韓元貶值和生產(chǎn)規(guī)模擴大，三星到1997年末實現(xiàn)了“咸魚翻身”。1998年三星的液晶面板出貨量，躍居世界第一。1999年，三星在全球液晶平板市場占據(jù)了18.8%的份額，名列第一; LG達到16.2%，名列第二;這兩家韓國企業(yè)的市場占有率，都超過了原來的行業(yè)霸主——日本夏普。（以上部分截取自股市動態(tài)分析雜志-《大國意志：細數(shù)面板行業(yè)的前世今生》）

國內(nèi)異軍突起

先說京東方。1998 年，BOE（京東方）明確提出“進軍液晶顯示領(lǐng)域”的戰(zhàn)略抉擇，并開始戰(zhàn)略布局與技術(shù)積累。事實上，BOE（京東方）早在1994 年就成立了預研小組，主要跟蹤研究TFT、PDP、FED 等平板顯示技術(shù)，而當時TFT-LCD 液晶顯示技術(shù)剛開始在日本產(chǎn)業(yè)化。在1998 年整個中國顯示產(chǎn)業(yè)尚未意識到進軍液晶顯示產(chǎn)業(yè)的必要性與緊迫性，且CRT 產(chǎn)業(yè)盈利性還較好時，BOE（京東方）就預見到新一輪的技術(shù)替代。

2003年的時候，韓國現(xiàn)代公司（HYNIX）因背負沉重債務(wù)，為保全核心的半導體業(yè)務(wù)，不得不忍痛割舍具有良好盈利潛力的TFT-LCD業(yè)務(wù)，以挽救公司的現(xiàn)金流危機。2003年1月，BOE（京東方）成功以3.5億美元收購HINIX旗下的HYDISTFT-LCD業(yè)務(wù)，獲得HYDIS的全面知識產(chǎn)權(quán)（包括TFT-LCD應(yīng)用技術(shù)、設(shè)計技術(shù)和制造技術(shù)等）及團隊，以及全球性TFT-LCD市場份額和營銷網(wǎng)絡(luò)，進入薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）領(lǐng)域，這標志著BOE（京東方）的TFT-LCD事業(yè)的戰(zhàn)略布局正式全面啟動。

通過收購后的消化、吸收、再創(chuàng)新，2003 年9 月，BOE（京東方）投資12 億美元自主建設(shè)北京第5代TFT-LCD生產(chǎn)線，該產(chǎn)線于2005 年投產(chǎn)，結(jié)束了中國大陸的“無自主液晶顯示屏時代”，翻開了中國自主制造液晶顯示屏的新篇章。

自2008年至2013年，BOE（京東方）相繼投建了成都第4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線、中國大陸首條高世代線——京東方合肥第6代TFT-LCD生產(chǎn)線、中國大陸唯一一個TFT-LCD工藝技術(shù)國家工程實驗室、中國大陸首條8.5代線——京東方北京第8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線、鄂爾多斯第5.5代AMOLED生產(chǎn)線、合肥第8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線、重慶第8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線，建立了具有自主創(chuàng)新和自我發(fā)展能力的半導體顯示事業(yè)，提升了企業(yè)自主創(chuàng)新能力和競爭力。至此，京東方的LCD戰(zhàn)線，全面鋪開。

再說華星光電。TCL華星光電是TCL集團于2009年組建的一家專注于半導體顯示領(lǐng)域的創(chuàng)新科技公司。2011年10月12日，TCL華星成功量產(chǎn)，標志著項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已基本完成，TCL華星8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件項目由建設(shè)階段轉(zhuǎn)入生產(chǎn)運營階段。2012年2月21日，110吋四倍全高清3D液晶顯示屏 “中華之星”成功研發(fā)。2012年3月9日，TCL華星光電110英寸全高清3D液晶屏“中華之星”在京正式發(fā)布。2014年9月16日，TCL華星光電的6代LTPS(低溫多晶硅)顯示面板生產(chǎn)線項目(簡稱“t3項目”)，在武漢光谷左嶺正式開工建設(shè)。華星光電公司是TCL集團大力發(fā)展，深圳市國資委鼎力支持的企業(yè)，在經(jīng)歷了前期的虧損之后，其業(yè)績以“√”形式迅速增長，現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)成為了僅次于京東方的大型顯示面板生產(chǎn)廠商。

三星放棄LCD面板的理由

隨著移動端顯示（消費電子）的興起，LCD面板的確也趕上了風頭，韓國企業(yè)當初用不計成本的擴產(chǎn)以虧損換市場戰(zhàn)勝了日本，中國的企業(yè)如京東方覺醒比較早，在韓國LCD產(chǎn)業(yè)如日中天之時就踏入LCD市場，而像華星光電一類的企業(yè)則在集團以及國有資本的支持下隨即加入，應(yīng)該說中國顯示面板企業(yè)是占據(jù)著LCD面板的紅利一步一步成長起來的，絕不是在LCD技術(shù)面臨更替之際才占領(lǐng)的市場。

國內(nèi)顯示面板企業(yè)將技術(shù)與成本優(yōu)化，同時擴大產(chǎn)能，國內(nèi)國際的市場占有率逐年提高。同時三星、LG等企業(yè)發(fā)現(xiàn)LCD市場利潤逐步降低之后，為了在新技術(shù)上搶占市場，開始研發(fā)OLED技術(shù)以及近兩年的QLED技術(shù)。OLED技術(shù)已日趨成熟，可以由原先的硬屏改進生產(chǎn)技術(shù)為柔性屏，當OLED技術(shù)擁有了柔性屏，其技術(shù)擴展面變的更為廣泛。而LCD技術(shù)，在三星看來，只能算是雞肋。無奈LCD市場逐漸飽和，供需關(guān)系在逐漸改變，利潤被攤薄，三星決定將這個“雞肋”舍掉。

可以說如果沒有國內(nèi)LCD面板企業(yè)的興起，LCD市場雖算不上肥肉，卻是被國外廠家牢牢掌控的，我們國內(nèi)相關(guān)企業(yè)的興起，正是為了打破這一壟斷。在國內(nèi)LCD面板企業(yè)發(fā)展的同時，國內(nèi)的市場替代也在同步進行，可以說由于我國顯示面板產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展，使得LCD面板技術(shù)被三星在計劃前更早的放棄了，這是有可能的，三星開始轉(zhuǎn)向研發(fā)先進面板，也是市場倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的例子。

LCD淘汰無用論與我國新面板技術(shù)的興起

LCD技術(shù)在國內(nèi)現(xiàn)在依然有規(guī)模龐大的生產(chǎn)線，且LCD技術(shù)在筆者之前接觸的廣電領(lǐng)域，仍然占據(jù)著市場。監(jiān)視器這種廣播級監(jiān)看設(shè)備，在索尼之前出過OLED產(chǎn)品之后，現(xiàn)在也都是LCD面板。LCD面板不能像OLED一樣器件自發(fā)光，故不能做到純黑與純白的標準亮度，而且在面對畫面亮度變化較為復雜的區(qū)域時，由于LCD面板大部分使用的是區(qū)域調(diào)光技術(shù)，所以這種亮度復雜的區(qū)域顯示效果往往要大打折扣。

但即使如此，無論是監(jiān)視器還是大屏電視，大多使用的依然是LCD技術(shù)。原因在于LCD技術(shù)成熟，元器件正常使用壽命長，且LCD切割大屏方便。OLED則不然。早期的OLED（硬屏）切割大屏技術(shù)不過關(guān)，良品率低下，OLED只是高端移動顯示設(shè)備的首選；隨著OLED柔性屏技術(shù)的攻克（國外及國內(nèi)），發(fā)展大屏OLED設(shè)備不再是夢想?，F(xiàn)在OLED面板燒屏的故障也在逐漸降低概率，這也跟OLED面板良品率增加有關(guān)。

國內(nèi)的顯示面板廠商在發(fā)展LCD技術(shù)占領(lǐng)市場的同時，也在積極開發(fā)新技術(shù)。京東方和華星光電分別在2014年以及2017年開始研發(fā)OLED顯示技術(shù)，近些年技術(shù)逐漸成熟，產(chǎn)能也有所擴大。

與三星的QLED技術(shù)路線不同的是，國內(nèi)廠商開始布局Mini LED技術(shù)研發(fā)。現(xiàn)在的5家龍頭企業(yè)分別是：京東方、TCL華星光電、新益昌、三安光電、國星光電。MiniLED技術(shù)本質(zhì)上是LCD技術(shù)的延伸。使用微米級LED器件，擁有更為精確的背光控制，實現(xiàn)更高的峰值亮度、更廣的色域覆蓋。其顯示效果媲美OLED面板。自此，我國的顯示面板發(fā)展路線開始與國際龍頭分開，走向了不同的方向。

寫在最后

應(yīng)該說，此次三星將LCD產(chǎn)線部分出售給中國企業(yè)，實質(zhì)上對市場影響不大。我國的LCD技術(shù)并不落后，產(chǎn)能充足；隨著新一輪技術(shù)競賽的興起，各個企業(yè)都把主要資源放在新技術(shù)的攻克上，意圖贏得下一個市場。國內(nèi)企業(yè)亦是如此，應(yīng)該說，大方向沒錯。三星出售所有的LCD面板產(chǎn)線，代表著一個時代的結(jié)束，我國的顯示面板企業(yè)應(yīng)當居安思危，在新的技術(shù)競賽上贏得一席之地。