三星退出LCD市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)成為行業(yè)龍頭

事件速遞

三星集團(tuán)最近有了大動(dòng)作。他們關(guān)停了國(guó)內(nèi)的LCD面板生產(chǎn)線，退出了LCD市場(chǎng)；同行業(yè)的LG也將LCD產(chǎn)業(yè)大幅縮減。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，三星有意將部分LCD產(chǎn)線出售給國(guó)內(nèi)公司。

三星打算放棄LCD產(chǎn)業(yè)，早已不是什么行業(yè)秘密。早在2019年10月份，三星就曾打算把優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能集中在QLED的研發(fā)與生產(chǎn)上，而在2020年1月份，三星更是宣布將關(guān)停其旗下位于韓國(guó)本土以及中國(guó)的所有生產(chǎn)線。只不過(guò)，由于疫情的到來(lái)，LCD行業(yè)回春，面板價(jià)格提高，三星延期了關(guān)停LCD工廠的計(jì)劃。隨著市場(chǎng)供需關(guān)系的改變，面板價(jià)格回落，三星終于下定決心將自己所有LCD工廠關(guān)停。

三星LCD面板發(fā)家史

上世紀(jì)90年代，筆記本電腦的問(wèn)世，推動(dòng)了液晶產(chǎn)業(yè)快速崛起。從1991年到1996年，全球至少興建了25條TFT液晶面板生產(chǎn)線，其中有21條建在日本。在1990年--1994年，日本在全球液晶面板產(chǎn)業(yè)的份額占比高達(dá)90%--94%以上。伴隨著液晶面板產(chǎn)業(yè)的崛起，日本形成了平板制造供應(yīng)鏈中完整的上下游配套體系。

1990年代中期，韓國(guó)的面板企業(yè)正式登上歷史的舞臺(tái)，韓國(guó)三星和LG兩大公司在1995年實(shí)現(xiàn)了液晶面板的大規(guī)模量產(chǎn)。當(dāng)年三星和LG進(jìn)入這一領(lǐng)域，是因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)液晶面板的技術(shù)結(jié)構(gòu)和存儲(chǔ)芯片非常類似（都需要半導(dǎo)體技術(shù)制作晶體管），而存儲(chǔ)芯片一直是它們努力攻克的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。1987年，三星集團(tuán)不惜連續(xù)虧損7年，發(fā)展液晶業(yè)務(wù)。三星的液晶業(yè)務(wù)從1990年到1997年連續(xù)虧損了7年，在1991-1994年間，平均每年虧損1億美元。LG的液晶業(yè)務(wù)從1987年到1994年，年均虧損5300萬(wàn)美元，持續(xù)虧損了8年。

在1995-1996年的第二次衰退周期里，韓國(guó)企業(yè)大規(guī)模投資新生產(chǎn)線。1996年10月，三星建成第一條3代線，LG在1997年11月建成了3.5代線，并推出了全球第一片14.1英寸XGA等級(jí)的筆記本電腦面板?，F(xiàn)代集團(tuán)在1997年底建成了3代線，東芝與其簽訂了每月購(gòu)買1萬(wàn)片12.1寸液晶屏的合同，還向現(xiàn)代轉(zhuǎn)讓了一些技術(shù)許可。而1997年亞洲金融危機(jī)爆發(fā)后，全球面板市場(chǎng)再次低迷，日本廠商雖然占據(jù)絕對(duì)壟斷地位，但大多面臨虧損的窘境。在這種情況下，三星電子和LG卻再一次采取了反周期的投資戰(zhàn)略，果斷投入數(shù)十億美元，繼續(xù)建設(shè)大尺寸液晶面板生產(chǎn)線，如此高的投資強(qiáng)度，讓日本企業(yè)望塵莫及，也將三星推上了龍頭寶座。憑借韓元貶值和生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，三星到1997年末實(shí)現(xiàn)了“咸魚翻身”。1998年三星的液晶面板出貨量，躍居世界第一。1999年，三星在全球液晶平板市場(chǎng)占據(jù)了18.8%的份額，名列第一; LG達(dá)到16.2%，名列第二;這兩家韓國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)占有率，都超過(guò)了原來(lái)的行業(yè)霸主——日本夏普。（以上部分截取自股市動(dòng)態(tài)分析雜志-《大國(guó)意志：細(xì)數(shù)面板行業(yè)的前世今生》）

國(guó)內(nèi)異軍突起

先說(shuō)京東方。1998 年，BOE（京東方）明確提出“進(jìn)軍液晶顯示領(lǐng)域”的戰(zhàn)略抉擇，并開始戰(zhàn)略布局與技術(shù)積累。事實(shí)上，BOE（京東方）早在1994 年就成立了預(yù)研小組，主要跟蹤研究TFT、PDP、FED 等平板顯示技術(shù)，而當(dāng)時(shí)TFT-LCD 液晶顯示技術(shù)剛開始在日本產(chǎn)業(yè)化。在1998 年整個(gè)中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)尚未意識(shí)到進(jìn)軍液晶顯示產(chǎn)業(yè)的必要性與緊迫性，且CRT 產(chǎn)業(yè)盈利性還較好時(shí)，BOE（京東方）就預(yù)見到新一輪的技術(shù)替代。

2003年的時(shí)候，韓國(guó)現(xiàn)代公司（HYNIX）因背負(fù)沉重債務(wù)，為保全核心的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，不得不忍痛割舍具有良好盈利潛力的TFT-LCD業(yè)務(wù)，以挽救公司的現(xiàn)金流危機(jī)。2003年1月，BOE（京東方）成功以3.5億美元收購(gòu)HINIX旗下的HYDISTFT-LCD業(yè)務(wù)，獲得HYDIS的全面知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括TFT-LCD應(yīng)用技術(shù)、設(shè)計(jì)技術(shù)和制造技術(shù)等）及團(tuán)隊(duì)，以及全球性TFT-LCD市場(chǎng)份額和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)入薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）領(lǐng)域，這標(biāo)志著BOE（京東方）的TFT-LCD事業(yè)的戰(zhàn)略布局正式全面啟動(dòng)。

通過(guò)收購(gòu)后的消化、吸收、再創(chuàng)新，2003 年9 月，BOE（京東方）投資12 億美元自主建設(shè)北京第5代TFT-LCD生產(chǎn)線，該產(chǎn)線于2005 年投產(chǎn)，結(jié)束了中國(guó)大陸的“無(wú)自主液晶顯示屏?xí)r代”，翻開了中國(guó)自主制造液晶顯示屏的新篇章。

自2008年至2013年，BOE（京東方）相繼投建了成都第4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線、中國(guó)大陸首條高世代線——京東方合肥第6代TFT-LCD生產(chǎn)線、中國(guó)大陸唯一一個(gè)TFT-LCD工藝技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室、中國(guó)大陸首條8.5代線——京東方北京第8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線、鄂爾多斯第5.5代AMOLED生產(chǎn)線、合肥第8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線、重慶第8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線，建立了具有自主創(chuàng)新和自我發(fā)展能力的半導(dǎo)體顯示事業(yè)，提升了企業(yè)自主創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)力。至此，京東方的LCD戰(zhàn)線，全面鋪開。

再說(shuō)華星光電。TCL華星光電是TCL集團(tuán)于2009年組建的一家專注于半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的創(chuàng)新科技公司。2011年10月12日，TCL華星成功量產(chǎn)，標(biāo)志著項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已基本完成，TCL華星8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件項(xiàng)目由建設(shè)階段轉(zhuǎn)入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)階段。2012年2月21日，110吋四倍全高清3D液晶顯示屏 “中華之星”成功研發(fā)。2012年3月9日，TCL華星光電110英寸全高清3D液晶屏“中華之星”在京正式發(fā)布。2014年9月16日，TCL華星光電的6代LTPS(低溫多晶硅)顯示面板生產(chǎn)線項(xiàng)目(簡(jiǎn)稱“t3項(xiàng)目”)，在武漢光谷左嶺正式開工建設(shè)。華星光電公司是TCL集團(tuán)大力發(fā)展，深圳市國(guó)資委鼎力支持的企業(yè)，在經(jīng)歷了前期的虧損之后，其業(yè)績(jī)以“√”形式迅速增長(zhǎng)，現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)成為了僅次于京東方的大型顯示面板生產(chǎn)廠商。

三星放棄LCD面板的理由

隨著移動(dòng)端顯示（消費(fèi)電子）的興起，LCD面板的確也趕上了風(fēng)頭，韓國(guó)企業(yè)當(dāng)初用不計(jì)成本的擴(kuò)產(chǎn)以虧損換市場(chǎng)戰(zhàn)勝了日本，中國(guó)的企業(yè)如京東方覺(jué)醒比較早，在韓國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)如日中天之時(shí)就踏入LCD市場(chǎng)，而像華星光電一類的企業(yè)則在集團(tuán)以及國(guó)有資本的支持下隨即加入，應(yīng)該說(shuō)中國(guó)顯示面板企業(yè)是占據(jù)著LCD面板的紅利一步一步成長(zhǎng)起來(lái)的，絕不是在LCD技術(shù)面臨更替之際才占領(lǐng)的市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)顯示面板企業(yè)將技術(shù)與成本優(yōu)化，同時(shí)擴(kuò)大產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)國(guó)際的市場(chǎng)占有率逐年提高。同時(shí)三星、LG等企業(yè)發(fā)現(xiàn)LCD市場(chǎng)利潤(rùn)逐步降低之后，為了在新技術(shù)上搶占市場(chǎng)，開始研發(fā)OLED技術(shù)以及近兩年的QLED技術(shù)。OLED技術(shù)已日趨成熟，可以由原先的硬屏改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)為柔性屏，當(dāng)OLED技術(shù)擁有了柔性屏，其技術(shù)擴(kuò)展面變的更為廣泛。而LCD技術(shù)，在三星看來(lái)，只能算是雞肋。無(wú)奈LCD市場(chǎng)逐漸飽和，供需關(guān)系在逐漸改變，利潤(rùn)被攤薄，三星決定將這個(gè)“雞肋”舍掉。

可以說(shuō)如果沒(méi)有國(guó)內(nèi)LCD面板企業(yè)的興起，LCD市場(chǎng)雖算不上肥肉，卻是被國(guó)外廠家牢牢掌控的，我們國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的興起，正是為了打破這一壟斷。在國(guó)內(nèi)LCD面板企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)替代也在同步進(jìn)行，可以說(shuō)由于我國(guó)顯示面板產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展，使得LCD面板技術(shù)被三星在計(jì)劃前更早的放棄了，這是有可能的，三星開始轉(zhuǎn)向研發(fā)先進(jìn)面板，也是市場(chǎng)倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的例子。

LCD淘汰無(wú)用論與我國(guó)新面板技術(shù)的興起

LCD技術(shù)在國(guó)內(nèi)現(xiàn)在依然有規(guī)模龐大的生產(chǎn)線，且LCD技術(shù)在筆者之前接觸的廣電領(lǐng)域，仍然占據(jù)著市場(chǎng)。監(jiān)視器這種廣播級(jí)監(jiān)看設(shè)備，在索尼之前出過(guò)OLED產(chǎn)品之后，現(xiàn)在也都是LCD面板。LCD面板不能像OLED一樣器件自發(fā)光，故不能做到純黑與純白的標(biāo)準(zhǔn)亮度，而且在面對(duì)畫面亮度變化較為復(fù)雜的區(qū)域時(shí)，由于LCD面板大部分使用的是區(qū)域調(diào)光技術(shù)，所以這種亮度復(fù)雜的區(qū)域顯示效果往往要大打折扣。

但即使如此，無(wú)論是監(jiān)視器還是大屏電視，大多使用的依然是LCD技術(shù)。原因在于LCD技術(shù)成熟，元器件正常使用壽命長(zhǎng)，且LCD切割大屏方便。OLED則不然。早期的OLED（硬屏）切割大屏技術(shù)不過(guò)關(guān)，良品率低下，OLED只是高端移動(dòng)顯示設(shè)備的首選；隨著OLED柔性屏技術(shù)的攻克（國(guó)外及國(guó)內(nèi)），發(fā)展大屏OLED設(shè)備不再是夢(mèng)想。現(xiàn)在OLED面板燒屏的故障也在逐漸降低概率，這也跟OLED面板良品率增加有關(guān)。

國(guó)內(nèi)的顯示面板廠商在發(fā)展LCD技術(shù)占領(lǐng)市場(chǎng)的同時(shí)，也在積極開發(fā)新技術(shù)。京東方和華星光電分別在2014年以及2017年開始研發(fā)OLED顯示技術(shù)，近些年技術(shù)逐漸成熟，產(chǎn)能也有所擴(kuò)大。

與三星的QLED技術(shù)路線不同的是，國(guó)內(nèi)廠商開始布局Mini LED技術(shù)研發(fā)?，F(xiàn)在的5家龍頭企業(yè)分別是：京東方、TCL華星光電、新益昌、三安光電、國(guó)星光電。MiniLED技術(shù)本質(zhì)上是LCD技術(shù)的延伸。使用微米級(jí)LED器件，擁有更為精確的背光控制，實(shí)現(xiàn)更高的峰值亮度、更廣的色域覆蓋。其顯示效果媲美OLED面板。自此，我國(guó)的顯示面板發(fā)展路線開始與國(guó)際龍頭分開，走向了不同的方向。

寫在最后

應(yīng)該說(shuō)，此次三星將LCD產(chǎn)線部分出售給中國(guó)企業(yè)，實(shí)質(zhì)上對(duì)市場(chǎng)影響不大。我國(guó)的LCD技術(shù)并不落后，產(chǎn)能充足；隨著新一輪技術(shù)競(jìng)賽的興起，各個(gè)企業(yè)都把主要資源放在新技術(shù)的攻克上，意圖贏得下一個(gè)市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)企業(yè)亦是如此，應(yīng)該說(shuō)，大方向沒(méi)錯(cuò)。三星出售所有的LCD面板產(chǎn)線，代表著一個(gè)時(shí)代的結(jié)束，我國(guó)的顯示面板企業(yè)應(yīng)當(dāng)居安思危，在新的技術(shù)競(jìng)賽上贏得一席之地。