全球電子紙產(chǎn)業(yè)伴隨數(shù)字化、ESG可持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)而高漲，基于電子紙省電、低碳的優(yōu)勢(shì)，使電子紙平板、電子貨架標(biāo)簽、電子筆記本等產(chǎn)品快速滲透至消費(fèi)和商用市場(chǎng)。據(jù)TrendForce集邦咨詢預(yù)估，2022年全球電子紙市場(chǎng)規(guī)模約46.5億美元，年增48.1%，至2026年將有望達(dá)到203.4億美元。
據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，在高通脹影響下，消費(fèi)性產(chǎn)品需求疲軟，旺季不旺，第三季存儲(chǔ)器位元消耗與出貨量持續(xù)呈現(xiàn)季減，各終端買方因存儲(chǔ)器需求明顯下滑而延緩采購(gòu)，導(dǎo)致供應(yīng)商庫(kù)存壓力進(jìn)一步升高。同時(shí)，各DRAM供應(yīng)商為求增加市占的策略不變，市場(chǎng)上已有「第三、四季合并議價(jià)」或「先談量再議價(jià)」的情形，皆是導(dǎo)致第四季DRAM價(jià)格跌幅擴(kuò)大至13~18%的原因。
據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，受消費(fèi)性終端需求持續(xù)走弱影響，下游渠道商與品牌商庫(kù)存壓力驟增，盡管仍有零星特定料件缺貨，但整體而言長(zhǎng)達(dá)兩年的缺貨潮已正式落幕，而品牌廠也因應(yīng)市況轉(zhuǎn)變，逐漸暫緩備貨。但車用及工控相關(guān)需求持穩(wěn)，是支撐晶圓代工產(chǎn)值持續(xù)成長(zhǎng)的關(guān)鍵。與此同時(shí)，由于少量新增產(chǎn)能在第二季開出帶動(dòng)晶圓出貨成長(zhǎng)，以及部分晶圓漲價(jià)，推升第二季前十大晶圓代工產(chǎn)值達(dá)到332.0億美元，然季成長(zhǎng)因消費(fèi)市況轉(zhuǎn)弱收斂至3.9%。
據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究顯示，2022年電競(jìng)監(jiān)視器出貨量面臨產(chǎn)品上市以來(lái)首度衰退，預(yù)估下調(diào)至2,050萬(wàn)臺(tái)，年減10%。主因是歐洲通脹持續(xù)加劇以及北美升息，嚴(yán)重影響并排擠消費(fèi)性電子產(chǎn)品需求，加上高階顯卡上市時(shí)間延遲，也讓部分電競(jìng)消費(fèi)者打算延后購(gòu)買。
據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，目前NAND Flash正處于供過于求，下半年起買方著重去化庫(kù)存而大幅減少采購(gòu)量，賣方開出破盤價(jià)以鞏固訂單，使第三季wafer價(jià)格跌幅達(dá)30~35%，但各類NAND Flash終端產(chǎn)品仍疲弱，原廠庫(kù)存因此急速上升，導(dǎo)致第四季NAND Flash價(jià)格跌幅擴(kuò)大至15~20%。而絕大部分原廠的NAND Flash產(chǎn)品銷售也將自今年底前正式步入虧損，意即部分供應(yīng)商在運(yùn)營(yíng)陷入虧損的壓力下, 對(duì)于采取減產(chǎn)以降低虧損是可能的對(duì)應(yīng)方式。
全球電子紙產(chǎn)業(yè)伴隨數(shù)字化、ESG可持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)而高漲，基于電子紙省電、低碳的優(yōu)勢(shì)，使電子紙平板、電子貨架標(biāo)簽、電子筆記本等產(chǎn)品快速滲透至消費(fèi)和商用市場(chǎng)。據(jù)TrendForce集邦咨詢預(yù)估，2022年全球電子紙市場(chǎng)規(guī)模約46.5億美元，年增48.1%，至2026年將有望達(dá)到203.4億美元。
據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，2022年第一季雖為傳統(tǒng)淡季但受惠遞延訂單出貨與商用機(jī)種需求支撐，筆電面板出貨較2021年同期成長(zhǎng)5.5%，然2月底突然爆發(fā)的俄烏沖突，讓原本通脹問題更是雪上加霜。而第二季受疫情管控影響導(dǎo)致ODMs整機(jī)組裝產(chǎn)能下降，廠內(nèi)庫(kù)存攀升，終端需求受到整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響而受挫，庫(kù)存金額的攀高使得品牌必須進(jìn)一步減少面板采購(gòu)量。時(shí)序進(jìn)入第三季，市場(chǎng)持續(xù)遭逢高通脹與升息導(dǎo)致終端需求疲弱沖擊，致使通路端的整機(jī)庫(kù)存，以及在途的整機(jī)與面板庫(kù)存位處高檔。受到通路及品牌積極降低庫(kù)存影響，筆電面板訂單面臨大幅下修，預(yù)估第三季筆電面板出貨季減13.4%，約為4,510萬(wàn)片，甚至低于2019年疫情前同期的4,990萬(wàn)片。
據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查表示，在智能手機(jī)品牌廠優(yōu)先調(diào)節(jié)渠道庫(kù)存的考量下，針對(duì)第二季的生產(chǎn)規(guī)劃即已相當(dāng)保守。同時(shí)，受疫情影響，導(dǎo)致原本就已相當(dāng)疲弱的市場(chǎng)需求更加嚴(yán)峻，品牌廠被迫再調(diào)降生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)對(duì)，整體使得以往生產(chǎn)量多有成長(zhǎng)的第二季，卻呈現(xiàn)季減6%，全球產(chǎn)量?jī)H約2.92億支。對(duì)比2021年同期的生產(chǎn)表現(xiàn)，則是有5%的年衰退。
據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，2022年第二季全球筆電出貨量達(dá)4,574萬(wàn)臺(tái)，季減17.7%，年減24.5%，創(chuàng)下新冠疫情爆發(fā)后的單季低點(diǎn)。除了疫情紅利退場(chǎng)，Chromebook教育動(dòng)能榮景不再，消費(fèi)需求亦因歐美高通脹、地緣政治議題沖擊而大幅衰減，同時(shí)中國(guó)華東地區(qū)疫情反復(fù)，不僅影響筆電供應(yīng)鏈穩(wěn)定，也對(duì)龐大的中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)帶來(lái)打擊，世界三大經(jīng)濟(jì)體皆遭重?fù)?。即便上半年商用需求似乎隨著工作恢復(fù)正常辦公有所支撐，但受到美元升息、高通脹及高庫(kù)存的打擊，企業(yè)獲利收窄，甚至出現(xiàn)虧損，導(dǎo)致資本支出收斂而出現(xiàn)衰退。2022年全球筆電上半年出貨總數(shù)為1.0億臺(tái)，年衰退14.7%，預(yù)估2022全年筆電出貨量將再下修至1.95億臺(tái)。
據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，受鎧俠（Kioxia）原物料污染事件影響，第二季NAND Flash合約價(jià)上漲約3~8%。但消費(fèi)端需求持續(xù)低迷，導(dǎo)致筆電、chromebook、電視、智能手機(jī)等需求位元走弱，使客戶端庫(kù)存水位一路攀升，受惠enterprise SSD采購(gòu)維持強(qiáng)勁動(dòng)能，進(jìn)而抵消消費(fèi)類需求低迷帶來(lái)的沖擊，最終第二季供應(yīng)商的位元出貨量季減1.3%，平均銷售單價(jià)則提升2.3%，整體 NAND Flash產(chǎn)業(yè)營(yíng)收達(dá)181.2億美元，季增1.1%。
據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查表示，時(shí)序進(jìn)入第三季下旬，旺季不旺導(dǎo)致庫(kù)存去化遲滯，NAND Flash市場(chǎng)交易凍結(jié)，買方消極觀望，紛紛傾向不議價(jià)，令原廠庫(kù)存壓力已達(dá)臨界點(diǎn)，轉(zhuǎn)向開出破盤低價(jià)以求成交。此舉將進(jìn)一步引發(fā)原廠競(jìng)價(jià)走跌。TrendForce集邦咨詢?cè)俅蜗滦薜谌綨AND Flash wafer合約價(jià)，預(yù)估跌幅將由原先預(yù)估的15~20%，擴(kuò)大至30~35%。
據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，由于5G覆蓋范圍擴(kuò)大和市場(chǎng)對(duì)固定無(wú)線接入（Fixed Wireless Access，F(xiàn)WA）服務(wù)需求成長(zhǎng)，2022年5G FWA設(shè)備出貨量達(dá)760萬(wàn)臺(tái)，年增111%；2023年5G FWA設(shè)備出貨量預(yù)估為1,300萬(wàn)臺(tái)。目前Nokia、華為、Casa Systems、TCL等廠商皆有推出相關(guān)解決方案，采用高通（Qualcomm）、聯(lián)發(fā)科（MediaTek）與紫光展銳等芯片。隨著裝機(jī)量走高，為通訊設(shè)備商開創(chuàng)新需求，同時(shí)也為上游零部件供應(yīng)商帶來(lái)新商機(jī)。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新統(tǒng)計(jì)，2022年第二季全球前十大IC設(shè)計(jì)業(yè)者營(yíng)收達(dá)395.6億美元，年增32%，成長(zhǎng)的主因來(lái)自于數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)通、物聯(lián)網(wǎng)、高端產(chǎn)品組合等需求帶動(dòng)。其中，超威（AMD）透過并購(gòu)產(chǎn)生綜效，除了攀升至第三名之外，更以70%的成長(zhǎng)幅度，拿下第二季營(yíng)收排名年增率之冠。
在全球凈零碳排目標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下，道路交通領(lǐng)域電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加速，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)正處于快速成長(zhǎng)期，拉動(dòng)動(dòng)力電池需求高速增長(zhǎng)，據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，至2024年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)將從GWh 邁進(jìn)TWh，至2030年將超過3TWh，其中，中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)將占據(jù)全球約45%。
在新能源汽車、5G通訊、光伏儲(chǔ)能等終端應(yīng)用的發(fā)展下，SiC/GaN等第三代半導(dǎo)體材料水漲船高，成為時(shí)下最火熱的發(fā)展領(lǐng)域之一。為全面梳理第三代半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、面臨的瓶頸以及技術(shù)突破的方向，TrendForce集邦咨詢旗下化合物半導(dǎo)體市場(chǎng)、全球半導(dǎo)體觀察于2022年8月9日，在深圳福田JW萬(wàn)豪酒店舉辦2022集邦咨詢第三代半導(dǎo)體前沿趨勢(shì)研討會(huì)。
liqinglong1023
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